1 – Configure a integração com o Nectar CRM

Utilize o TOKEN PRIVADO da API do Nectar (clique aqui para instruções de como encontrar) para conectar ambos sistemas.

2 - Configure a importação dos campos ADICIONAIS criados no NectarCRM

Clique no botão MAPEAR CAMPOS CUSTOMIZADOS

Será listada a relação de todos os campos customizados criados no Nectar. O mapeamento de campos é uma configuração DE-PARA, ou seja, você precisa informar para o DocSales, que o campo X do NectarCRM, é o campo Y do DocSales, e então esses 2 passarão a ser vinculados. Quando uma oportunidade for selecionada no DocSales, o sistema importará os dados do campo customizado no Nectar, naquele campo mapeado no DocSales

Você terá 2 opções:

a) Se o campo a ser mapeado, já estiver criado no DocSales, clique no botão MAPEAR e selecione, da lista dos campos adicionais (do DocSales), qual é o campo que deseja realizar o mapeamento

b) Se o campo a ser mapeado, ainda não estiver criado no DocSales, clique no botão CRIAR E ASSOCIAR NO DOCSALES, que o sistema já faz a criação do campo e mapeia automaticamente.

3 – Importação de Produtos e Serviços do Nectar para o DocSales

Primeiro você deve clicar em Importar Produtos/Serviços na aba Conectores para sincronizar a base de produtos e serviços do CRM. Existem duas formas de importar os produtos e serviços:

(a) Quando se gera um novo documento e uma oportunidade é importada do CRM, o sistema trará os dados de todos produtos e serviços mesmo que estes não estejam cadastrados no DocSales

(b) Clicando em Importar Produtos/Serviços do CRM, presente na área de serviços e produtos (do DocSales)

4 – Vincule a Oportunidade do Nectar ao Documento de Vendas

Ao gerar um novo documento de vendas (Proposta, Contrato, cotação ou orçamento), selecione na lista, qual é a oportunidade do NectarCRM referente ao documento de venda que está sendo preparado

5 – Importe dados da Oportunidade

Assim que a Oportunidade do CRM Nectar for vinculada com o Documento de Vendas, o DocSales importa todos os dados da Oportunidade: Dados cadastrais do cliente, dados do contato, dados dos campos personalizados.

6 – Atualização automática do Nectar CRM

O DocSales atualiza o Nectar inserindo uma anotação no CRM Nectar contendo o link atualizado, toda vez que o Documento de Vendas for:

(a) Enviado ao cliente,

(b) Recusado pelo cliente, incluindo as observações obrigatórias e

(c) Aprovado pelo cliente.

7 – Quando o documento de Vendas for APROVADO

Quando o documento de vendas for APROVADO pelo cliente, o DocSales:

a) Atualiza o valor da oportunidade no CRM Nectar, considerando o valor total do Documento de Vendas (TCV)

b) Dá o GANHO na Oportunidade do Nectar CRM

Saiba mais em:

Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para
[email protected]

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