How to use guide

Learn how to use DocSales in a few minutes

21 articles in this collection
Written by Mauricio Kigiela, Soraia Reis, and Nathalie Dias

Dicionário de Variáveis

Consulte as variáveis de todas as informações que podem ser utilizadas em modelos de documento e email.

Written by Nathalie Dias
Updated over a week ago

Estados (status) possíveis de Documentos de Venda

No DocSales o documento de vendas passa por diversos status. Entenda cada uma das situações e o que é possível fazer em cada uma delas.

Written by Nathalie Dias
Updated over a week ago

Usando Campos Adicionais Personalizados

Personalize o cadastro de clientes, de Serviços & Produtos e até o Documento de Vendas.

Written by Nathalie Dias
Updated over a week ago

Múltiplas periodicidades

No DocSales você pode vender itens com cobrança pontual (não recorrente) ou cobrança recorrente mensal, bi-tri-semestral ou anual.

Written by Nathalie Dias
Updated over a week ago

Como ativar mensagens via WhatsApp

No DocSales é possível enviar mensagens pelos vendedores e compradores (clientes). Entenda como configurar!

Written by Nathalie Dias
Updated over a week ago

Como configurar times de venda

Caso sua empresa tenha diferentes times de venda, você pode configurá-los para restringir que um time acesse informações de outro.

Written by Nathalie Dias
Updated over a week ago

Integração do DocSales com o Google Docs

Saiba como integrar o DocSales ao Google Docs

Written by Nathalie Dias
Updated over a week ago

Crie seu workflow de assinatura

Uma nova funcionalidade que permite você definir um workflow de assinaturas

Written by Mauricio Kigiela
Updated over a week ago

Create your signature workflow

A new feature that allows you to set up a signing workflow

Written by Soraia Reis
Updated over a week ago

Como Alterar a Data de Expiração de Documentos

Saiba mais sobre a nossa funcionalidade de alterar a data de expiração de documentos

Written by Soraia Reis
Updated over a week ago

DocSales and Google Docs Integration

Learn how to integrate DocSales add-on into Google Docs

Written by Soraia Reis
Updated over a week ago

Payment frequency

Find out more about DocSales services and products payments frequency.

Written by Soraia Reis
Updated over a week ago

DocSales Document Status

Learn more about DocSales Document Status

Written by Soraia Reis
Updated over a week ago

Métodos de Assinatura do DocSales

Aprenda sobre os métodos de assinatura disponíveis no DocSales

Written by Soraia Reis
Updated over a week ago

DocSales Variables Dictionary

See the variables available for you to use in your sales documents.

Written by Soraia Reis
Updated over a week ago

How to activate messages by Whatsapp?

Learn how you can contact your customers by WhatsApp

Written by Soraia Reis
Updated over a week ago

API / Webservice - DocSales

O DocSales possui API para integração com sistemas externos.

Written by Soraia Reis
Updated over a week ago

Single or Multiple Signers?

Depending on the contracted plan, you have the possibility to add only 1 or multiple signers in your sales documents.

Written by Soraia Reis
Updated over a week ago

Set up your sales team

Find out how you can set up your sales team in DocSales

Written by Soraia Reis
Updated over a week ago

Consulta CNPJ na Receita Federal

O DocSales possui um add-on que consulta dados cadastrais na Receita Federal e preenche os dados do cliente automaticamente

Written by Soraia Reis
Updated over a week ago

Using Additional Custom Fields

Personalize the Customer register, Services & Products and even your Sales Document with Custom Fields

Written by Soraia Reis
Updated over a week ago