Neste artigo, abordaremos o processo de Cadastro da Agenda de Signatários no DocSales. Compreender como realizar esse cadastro é fundamental para simplificar o dia a dia e facilitar o acesso aos contatos frequentemente utilizados, oferecendo informações valiosas aos usuários.
O artigo fornecerá orientações sobre como cadastrar a Agenda de Signatários no DocSales. Essa funcionalidade permite registrar os contatos frequentes na lista de signatários, tornando mais ágil e prático o processo de atribuição de documentos para assinatura.
Ao aprender e utilizar essa ferramenta para cadastro de signatários, os usuários podem agilizar o fluxo de trabalho, garantindo acesso rápido aos contatos mais recorrentes e simplificando o processo de atribuição de documentos para assinatura.
Confira nesse passo a passo como configurar sua agenda de signatários no DocSales.
Primeiro clique em “Novo documento” e depois escolha a opção desejada ou, caso seu plano seja somente eSign, clique em “Upload PDF”:
Acesse a aba de “Signatários”:
Clique em “Agenda de Signatários”:
Clique em “Adicionar Signatário”:
Preencha as informações e depois clique em “Salvar”:
Para facilitar a visualização você pode marcar o signatário como “Favorito” ou “Signatário Recorrente”:
Quando for enviar o documento, basta clicar novamente no botão “Lista de Signatários”, selecionar os signatários desejados e clicar em “Inserir no Documento”:
Saiba mais sobre como criar um workflow de assinatura com o DocSales clicando aqui.
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