3 de novembro de 2022

Integração com CRM

FreshSales – Como Integrar ao DocSales

1- Configure a integração com o CRM FreshSales Utilize o FreshSales API KEY para conectar ambos sistemas (Instruções aqui) Insira a URL da sua empresa

Integração com CRM

HubSpot – Integração ao DocSales

1 – Configure a integração com o CRM Hubspot Copie a API do HubSpot (no HubSpot, clique no Menu -> Integrações > chave de API

Configurações Gerais

Integração do DocSales com o Google Docs

Ao criar documentos no Google Docs você clica no nosso add-on e envia seus documentos para assinatura eletrônica! Simples, rápido e sem sair do lugar.

Configurações Gerais

Métodos de Assinatura do DocSales

Adicionamos novas formas de assinatura no DocSales, para poder desfrutar ainda mais da nossa plataforma. Confira! Atualmente, existem 3 métodos de assinatura: Após fazer o

Configurações Gerais

Como alterar a data de expiração dos documentos

Enviou o documento para o cliente, ele está demorando para assinar e o documento expirou. E agora? Desenvolvemos uma funcionalidade para você conseguir resolver isso!

Configurações Gerais

Crie seu fluxo de assinatura DocSales

Agora no DocSales, você já pode definir uma ordem na qual os signatários devem assinar seus documentos. Mas onde é que você consegue definir essa

Integração com CRM

Moskit – Como Integrar ao DocSales

Utilize o Moskit API KEY para conectar ambos sistemas (Instruções aqui). 1- Configure a integração com o CRM Moskit Para integrar sua plataforma DocSales ao Moskit, você precisará

Integração com CRM

SharpSpring – Como integrar ao DocSales

1 – Configure a integração com o SharpSpring Utilize a chave da API e ID do SharpSpring (clique aqui para instruções de como encontrar) para

Integração com CRM

NectarCRM – Como Integrar ao DocSales

1 – Configure a integração com o Nectar CRM Utilize o TOKEN PRIVADO da API do Nectar (clique aqui para instruções de como encontrar) para

Configurações Gerais

Como configurar os meios de pagamento

O DocSales possui um cadastro de meios de pagamento. Por enquanto, esse cadastro é meramente informativo, apenas para que você identifique qual meio de pagamento

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