Neste artigo, você entenderá como adicionar produtos e serviços à sua plataforma Docsales, quais os campos necessários, e o que poderá personalizar. Esses produtos poderão ser usados em seus documentos que utilizam os modelos cadastrados na plataforma.
Passo a Passo:
Para criar os produtos & Serviços, siga os passos:
1 – Acesse na tela inicial o menu Serviços e Produtos
2 – Clique no botão verde “Novo serviço ou produto”
Você será direcionado para esta tela:
Preencha os dados
Código: Campo alfanumérico(letras e números) conforme a sua codificação interna. Não podem haver 2 produtos com o mesmo código.
Nome do produto: é uma descrição curta. Dependendo do formato do seu documento de vendas, apenas essa descrição é suficiente. as caso precise de um descritivo mais completo, vide o campo Descrição.
Descrição: é um descritivo longo, que permite texto editável como negritos, cores, tabelas, imagens, etc.
Valores dos Produtos e Serviços
O DocSales trabalha com diversos tipos de precificação, de acordo com a periodicidade do pagamento:
Pontual: é para cobranças “únicas“, não recorrentes. Ao incluir um serviço ou produto com preço Pontual em um documento de vendas, é possível atribuir um parcelamento a ele.
Recorrentes: Mensal, bimestral, semestral e anual É utilizado para cobrança recorrente de mesmo valor.
Para todos os tipos de precificação, no momento de gerar o documento de vendas, é possível dar desconto ou acréscimo, em Moeda($) ou Percentual(%).
Campos adicionais personalizados
Caso seu cadastro de produtos ou serviços possua outros campos(informações) que o DocSales não compreenda, é possível adicionar os campos personalizados. Vide explicação de como usá-los clicando aqui.
Importar Produtos e Serviços do CRM
Caso você utilize um plano integrado ao seu CRM, você também poderá importar os produtos e serviços que já estão cadastrados em seu CRM, verifique no artigo sobre a integração do seu CRM, se essa funcionalidade está disponível em sua integração. Alguns CRMs não tem
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