Neste artigo, abordaremos a seção financeira da sua conta no DocSales. Compreender como acessar e utilizar essa área é crucial para acompanhar e gerenciar informações financeiras relacionadas à sua conta na plataforma, oferecendo orientações valiosas aos usuários.
O artigo fornecerá instruções sobre como acessar e utilizar a área financeira da sua conta no DocSales. Esta seção permite o acesso a informações financeiras específicas relacionadas à conta do usuário na plataforma. Compreender essa seção é fundamental para monitorar pagamentos, faturas, histórico de transações ou qualquer detalhe financeiro associado à utilização do serviço.
Ao aprender a navegar e utilizar essa seção financeira, os usuários poderão realizar um acompanhamento preciso das informações financeiras de suas contas no DocSales, facilitando a gestão e o controle dos aspectos financeiros vinculados à plataforma.
Agora, você pode acessar as informações financeiras sobre a sua conta diretamente no sistema, veja como é simples:
Na tela principal do DocSales, clique na seta no canto superior direito da tela e depois em “Financeiro”:
Pronto! Simples assim você será redirecionado para a tela com as informações sobre: forma de pagamento, dados do cartão cadastrado, além de poder consultar e realizar o download das faturas geradas e se necessário realizar a alteração do cartão 😉
Obs.: Caso o meio de pagamento utilizado não seja cartão, só haverá a opção de visualizar as invoices.
Clientes Omie não tem acesso a esse menu, pois o faturamento é realizado direto no CRM.
Saiba mais sobre como é feito o faturamento e cobrança do DocSales clicando aqui.
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