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Como personalizar seu Modelo de Documento

Um dos grandes benefícios do DocSales, é permitir que ele gere o mesmo modelo de documento que sua empresa utiliza.

Ou seja, vocês não precisam utilizar modelos prontos e se adaptar ao DocSales.

O que são Documentos de Venda?

Documento de Venda é qualquer tipo de documento que sua empresa utiliza para formalizar uma venda. Nós utilizamos o nome documento de venda por ser genérico e atender a todos nossos clientes.

Ele pode ser:

O que é a Personalização de Documentos de Venda?

É o trabalho realizado pelo time técnico do DocSales para adaptar o documento original (em word/pdf), no DocSales. Esse trabalho consiste em:

  1. Converter o documento em formato WORD para o formato HTML
  2. Adaptar o layout do documento para que fique o mais parecido possível com a versão original
  3. Configurar todas as variáveis no Documento. Variáveis são códigos inseridos no documento do DocSales que indicam onde devem ser posicionadas cada informação.

Exemplo: Onde for inserida a variável {{customer.name}}, o sistema substituirá pela Razão Social do cliente pessoa jurídica ou Nome do cliente pessoa física no momento de gerar o documento pelo DocSales.

Conheça o dicionário de variáveis.

Existe alguma diferença entre o documento em word e no DocSales?

O formato HTML não permite todo tipo de formatação que o formato WORD permite, confira abaixo as principais diferenças:

É POSSÍVEL:

É POSSÍVEL, PORÉM COM RESTRIÇÕES:

NÃO É POSSÍVEL:

Recursos Avançados

Ainda é possível configuração de:

Saiba mais sobre como o DocSales garante a validade jurídica dos documentos: clique aqui

Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para help@docsales.com

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