No decorrer deste artigo, exploraremos detalhadamente a arte da personalização de modelos de documentos no DocSales.
Abordaremos os passos essenciais desse processo, destacando sua importância para otimizar o uso do sistema. Compreender como personalizar modelos de documentos é fundamental para aproveitar ao máximo todas as funcionalidades oferecidas pelo DocSales.
Discutiremos minuciosamente cada etapa do processo de personalização, fornecendo insights valiosos para capacitar os usuários a criar documentos mais eficazes e alinhados às necessidades específicas de suas operações.
O que são Documentos de Venda?
Documento de Venda é qualquer tipo de documento que sua empresa utiliza para formalizar uma venda. Nós utilizamos o nome documento de venda por ser genérico e atender a todos nossos clientes.
Ele pode ser:
- Proposta Comercial
- Contrato
- Termo de Adesão
- Cotação ou Orçamento
- Pedido de Compra ou Venda
O que é a Personalização de Documentos de Venda?
É o trabalho realizado pelo time técnico do DocSales para adaptar o documento original (em word/pdf), no DocSales. Esse trabalho consiste em:
- Converter o documento em formato WORD para o formato HTML
- Adaptar o layout do documento para que fique o mais parecido possível com a versão original
- Configurar todas as variáveis no Documento. Variáveis são códigos inseridos no documento do DocSales que indicam onde devem ser posicionadas cada informação.
Exemplo: Onde for inserida a variável {{customer.name}}, o sistema substituirá pela Razão Social do cliente pessoa jurídica ou Nome do cliente pessoa física no momento de gerar o documento pelo DocSales.
Conheça o dicionário de variáveis.
Existe alguma diferença entre o documento em word e no DocSales?
O formato HTML não permite todo tipo de formatação que o formato WORD permite, confira abaixo as principais diferenças:
É POSSÍVEL:
- Inserir imagens (png, jpg, gif)
- Inserir vídeos (youtube, vimeo)
- Tabelas
- Texto em colunas
- Cor e tamanho do texto e do fundo do texto
- Bullets e numeração
- Alinhamento (Esquerda, Direita, Centralizado e Justificado)
- Formatação de texto (Negrito, Itálico, Sublinhado, Tachado, Subscrito e Sobrescrito)
- Inserir caracteres especiais
É POSSÍVEL, PORÉM COM RESTRIÇÕES:
- Escolha da Fonte – Para que o documento gerado pelo DocSales seja visualizado em qualquer browser de qualquer dispositivo, seja fixo ou móvel, nós limitamos a quantidade de fontes. As fontes possíveis são: Arial, Comic Sans, Courier New, Georgia e Lucinda Sans.
- Inserção de cabeçalho e Rodapé em todas as páginas.
- Quebra de página
NÃO É POSSÍVEL:
- Página no formato paisagem (horizontal), como é um slide do Powerpoint
- Animações de conteúdo com movimento (comumente utilizada no Powerpoint)
Recursos Avançados
Ainda é possível configuração de:
- Fórmulas (adição, subtração, multiplicação e divisão) para cálculos de impostos, conversão de moeda.
- Exibição condicional de conteúdo (mostra uma informação se..)
- Divisão de conteúdo por condicionais (por exemplo, uma tabela para itens com cobrança recorrente e outra para cobrança pontual)
Saiba mais sobre como o DocSales garante a validade jurídica dos documentos: clique aqui
Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [email protected]
