1 – Configure a integração com o CRM Hubspot
Copie a API do HubSpot (no HubSpot, clique no Menu -> Integrações > chave de API) e cole na Integração com CRM do DocSales. Clique em Conectar.
2 – Vincule o negócio ao Documento de Vendas
Ao gerar um novo documento de vendas (Proposta, Contrato, cotação ou orçamento), selecione na lista, qual é a oportunidade do HubSpot referente ao documento de venda que está sendo preparado.
3 – Importe dados do negócio
Assim que o negócio do HubSpot for vinculado com o Documento de Vendas, o DocSales importa alguns dados do negócio: Dados cadastrais do cliente e dados do contato. Termine o preenchimento do documento.
4 – Adicione serviço/produto ao documento.
O Docsales atualiza o valor da oportunidade no HubSpot, conforme o TCV (valor total do contrato). Termine o preenchimento do documento e envie aos signatários.
5 – Quando o documento de Vendas for APROVADO
Quando o documento de vendas for APROVADO pelo cliente, o DocSales irá:
a) Atualizar o valor da oportunidade no HubSpot, considerando o valor total do Documento de Vendas (TCV).
b) Dar o GANHO na Oportunidade no HubSpot.
Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para help@docsales.com