Neste artigo, exploraremos a integração do Moskit com o DocSales. Compreender como realizar essa integração é fundamental para um uso mais eficiente do sistema, oferecendo informações cruciais aos usuários.
O artigo fornecerá detalhes sobre como integrar o Moskit ao DocSales. O Moskit é um CRM voltado para a gestão de vendas, com funcionalidades específicas e adaptadas ao mercado brasileiro. Sua capacidade de se ajustar a diferentes tipos de negócios o torna uma ferramenta valiosa para vendedores e gestores, atendendo às necessidades do mercado.
Ao entender como essas plataformas se integram, os usuários poderão aproveitar os recursos oferecidos pelo Moskit em conjunto com o DocSales, garantindo uma gestão integrada e eficaz de vendas e processos documentais, melhorando o desempenho e a eficiência do negócio.
Utilize o Moskit API KEY para conectar ambos sistemas (Instruções aqui).
1- Configure a integração com o CRM Moskit
Para integrar sua plataforma DocSales ao Moskit, você precisará capturar o TOKEN DA INSTÂNCIA em sua conta no Moskit.
Aconselhamos a usar a API Publica, como demonstrado na imagem a seguir.
Após selecionar a opção indicada, clique na opção de gerar APIKEY.
Na tela seguinte informe um login e e-mail, e após isso clique em NÃO CADASTRAR.
A seguir, será gerado a APIKEY, onde será necessário copiar o código gerado.
Após capturar o Token, acesse sua conta na DocSales e, no menu lateral, vá em Configurações > Integração com CRM.
Na tela seguinte, escolha o Moskit, e cole o Token no campo de texto.
Você também poderá escolher quais ações que a DocSales poderá realizar no CRM quando o documento for ASSINADO, são elas:
- Dar o GANHO na Oportunidade no Moskit;
- Atualiza o valor da oportunidade no Moskit, considerando o valor total do Documento de Vendas (TCV);
- Importar Produtos/Serviços cadastrados no Moskit.
2- Vincule a Oportunidade ao Documento de Vendas.
Ao gerar um novo documento de vendas na DocSales clicando, na tela inicial, em “Novo Documento”, você terá a opção “Buscar”, para buscar uma oportunidade no CRM.
Nela, você poderá filtrar uma oportunidade do CRM. Lembre-se de verificar se todos os parâmetros estão corretos:
3- Importe dados da Oportunidade
Assim que a Oportunidade do Moskit for vinculada com o Documento de Vendas, o DocSales importa todos os dados da Oportunidade:
a) Dados cadastrais do cliente
b) dados do contato (e-mail).
c) dados dos campos personalizados.
4 – Atualização Automática do Moskit
O DocSales atualiza o Moskit inserindo comentários com o link atualizado, quando o documento é:
(a) Enviado ao cliente;
(b) Rejeitado pelo cliente;
(c) Assinado pelo cliente.
5 – Quando o documento é ASSINADO
Quando o documento é assinado pelo cliente, o DocSales:
a) Atualiza o valor da oportunidade no Moskit , considerando o valor total do documento (TCV).
b) Dá o Ganho automático na oportunidade do Moskit.
Suporte e Dúvidas
Caso tenha outras dúvidas sobre o processo de integração, nosso suporte está disponível clicando no ícone no canto inferior direito, ou se preferir, pode nos enviar suas dúvidas no endereço de e-mail: [email protected].
