Entenda o que é possível realizar com nossa integração com o RD CRM, como ela se encaixa para cada um dos produtos e planos que temos na Docsales, quais informações conseguimos trazer para as propostas e como fazer para integrar as duas plataformas.
Para que serve a integração?
A integração com o RD CRM permite que:
- Envie documentos para as oportunidades no CRM;
- Importe dados e produtos da oportunidade para a proposta;
- Dar ganho automaticamente na oportunidade após a assinatura do documento;
- Adicionar tarefa ou realizar alguma ação na oportunidade, diretamente no CRM;
- Automatizar o seu fluxo de vendas diretamente no RD CRM.
| Função/Automação | Docsales eSign | Docsales Docgen | Docsales 360 |
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Vincular documento na Docsales a proposta no RD CRM |
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Dar ganho na oportunidade ao assinar o documento |
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Deixa comentário na oportunidade com o link do documento enviado |
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Importa Produtos e serviços do RD CRM |
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Importar dados de campos da oportunidade para geração automática de documentos na Docsales |
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Criar automações para gerar documentos com base em ações na oportunidade, sem sair do CRM (ex: disparar Proposta preenchida com os dados na oportunidade ao movê-la para fase Envio de Contrato) |
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Configurando a Integração
Para integrar sua plataforma DocSales ao RD CRM, você precisará capturar o TOKEN DA INSTÂNCIA em sua conta no RD CRM e configurar na Docsales. Essa integração permitirá que acesse dados das oportunidades na Docsales, e vincule documentos à ela, podendo dar ganho ao ser assinada.
Veja o tutorial interativo abaixo ou siga os passos à seguir:
Caputrando a chave de API e conectando à Docsales
- Em sua conta no RD CRM, clique no seu nome, no canto superior direito, e em seguida em “Perfil”;
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Na tela seguinte, basta copiar o código “Token da Instância”;
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Após capturar o Token, acesse sua conta na DocSales e, no menu lateral, vá em Configurações > Integração com CRM;
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Na tela seguinte, escolha o RD Station, e cole o Token no campo de texto;
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Em seguida, configure o comportamento que deseja realizar, e confirme a ação clicando em “Conectar“.
Ao configurar a integração, você poderá escolher as opções que deseja que seja realizado com a integração. Dentre elas, temos as seguintes opções:
Vinculando Oportunidade
Após a integração, você poderá acessar todas as oportunidades dos vendedores que estiverem cadastrados na conta da Docsales e RD CRM com o mesmo e-mail.
Passo a Passo:
- Na tela inicial, clique em “upload PDF”;
- Vá em “Configurações” e clique em “Vincular com oportunidade”;
- Preencha os filtros conforme as características da oportunidade que deseja buscar;
- Após a pesquisa, basta clicar em “Selecionar”, na oportunidade que deseja, e ela será vinculada ao documento.
Assim que a Oportunidade do RD CRM for vinculada com o Documento, o nome do documento será atualizado, e será adicionado um signatário com o dado de Nome e e-mail do contato dessa oportunidade.