Entenda os tipos de acessos dos usuários, quais permissões e a diferença entre eles, assim como entender como configurar equipes e seu acessos.
Permissões
Para alterar o tipo de usuário é necessário que você tenha acesso ao Menu de configurações e seja um usuário do tipo Gestor. Caso você não seja gestor ou não tenha permissão para acessar o Menu, peça que um gestor configure seu usuário para ter permissão, ou solicite que ele mesmo realize a alteração.
Funções de Usuários
No Docsales, separamos os acessos de usuários em dois tipos: Usuário ou Gestor, o tipo do usuário é configurado ao criar um usuário e pode ser alterada na página de usuários. Cada função de usuário tem um tipo de acesso, são elas:
- Usuário: têm acesso apenas aos seus documentos e não pode realizar alterações em outros usuários da conta;
- Gestor: têm acesso a todos os documentos enviados na conta, a menos que tenha sido configurado equipes, o que pode limitar os acessos do gestor.
O que são equipes?
No Docsales, você pode criar equipes de usuários para conseguir configurar usuários do mesmo setor e limitar o acesso a documentos de equipes que não fazem parte.
Um exemplo:
Em sua empresa, tanto o setor comercial quanto o RH use a nossa plataforma para envio de contratos. Sendo assim, você pode querer restringir o acesso do Gestor do Comercial apenas aos documentos do comercial, e o mesmo para os gestores do RH.
Assim você quer dar o acesso de gestor para ambos os gestores, mas quer que cada um só acesse documentos de sua própria equipe. Para isso, basta criar as equipes e adicionar os respectivos usuários e gestores em cada uma.
Após realizar a configurações das equipes, você terá esse resultado:
- Gestor Comercial: terá acesso e receberá notificações de status de todos documentos enviados por ele e por outros usuários da equipe Comercial;
- Usuários do Comercial: terá acesso apenas aos documentos que ele mesmo enviou;
- Gestor RH: terá acesso e receberá notificações de status de todos documentos enviados por ele e por outros usuários da equipe RH;
- Usuários do RH: terá acesso apenas aos documentos que ele mesmo enviou.
Resumo
- Usuários tem acesso apenas aos documentos que ele mesmo enviou;
- Gestores em uma equipe, acessam todos os documentos enviados por outros usuários da mesma equipe;
- Gestores sem equipe, acessam todos os documentos enviados por usuários que não estão em nenhuma equipe.
Agora você já sabe a diferença entre os tipos de usuários e como funcionam seus acessos, já pode configurar suas equipes conforme sua necessidade. Veja nossos outros conteúdos para saber como utilizar o Docsales para automatizar o fluxo comercial de sua empresa.
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