{"id":1179,"date":"2022-11-03T17:43:40","date_gmt":"2022-11-03T17:43:40","guid":{"rendered":"https:\/?p=1179"},"modified":"2024-01-03T16:47:45","modified_gmt":"2024-01-03T16:47:45","slug":"close-com-como-integrar-ao-docsales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/help.docsales.com\/pt-br\/close-com-como-integrar-ao-docsales\/","title":{"rendered":"Close.com – Como integrar ao DocSales"},"content":{"rendered":"\t\t
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Neste artigo, abordaremos a integra\u00e7\u00e3o do Close.com com o DocSales. Compreender como essa integra\u00e7\u00e3o funciona \u00e9 essencial para aprimorar a efici\u00eancia das equipes de vendas, oferecendo informa\u00e7\u00f5es valiosas sobre a conex\u00e3o entre essas duas plataformas.<\/p>\n

O artigo fornecer\u00e1 detalhes sobre a integra\u00e7\u00e3o do Close.com com o DocSales. O Close.com \u00e9 um CRM de vendas desenvolvido para equipes internas de vendas, com foco na otimiza\u00e7\u00e3o da produtividade e na obten\u00e7\u00e3o de resultados consistentes.<\/p>\n

Ao entender como essa integra\u00e7\u00e3o funciona, os usu\u00e1rios podem aproveitar ao m\u00e1ximo as funcionalidades combinadas do Close.com e do DocSales, melhorando a efici\u00eancia e os resultados das equipes de vendas.<\/p>\n

Utilize o TOKEN da API do Close.com (clique aqui para instru\u00e7\u00f5es de como encontrar<\/a>) para conectar ambos sistemas.<\/p>\n

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Escolha o Status da Oportunidade em que as vendas s\u00e3o formalizadas, e cujas oportunidades ficar\u00e3o dispon\u00edveis para serem importadas no DocSales (Normalmente \u00e9 a fase de \u201cEnvio de Proposta\u201d).<\/p>\n\n

2 \u2013 Vincule a Oportunidade do Close.com<\/a> ao Documento de Vendas<\/p>\n\n

Ao gerar um novo documento de vendas (Proposta, Contrato, cota\u00e7\u00e3o ou or\u00e7amento), selecione na lista, qual \u00e9 a oportunidade do Close.com<\/a> referente ao documento de venda que est\u00e1 sendo preparado.<\/p>\n\n

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3 \u2013 Importe dados da Oportunidade<\/strong><\/h2>\n\n

Assim que a Oportunidade do CRM Close.com<\/a> for vinculada com o Documento de Vendas, o DocSales importa todos os dados da Oportunidade: Dados cadastrais do cliente, dados do contato, dados dos campos personalizados.<\/p>\n

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4 \u2013 Atualiza\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica do Close.com<\/p>\n\n

O DocSales atualiza o Close.com<\/a> inserindo anota\u00e7\u00f5es contendo o link atualizado do documento, toda vez que o Documento de Vendas for:<\/p>\n\n

(a) Enviado ao cliente,<\/p>\n\n

(b) Recusado pelo cliente, incluindo os motivos e<\/p>\n\n

(c) Aprovado pelo cliente.<\/p>\n\n

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5 \u2013 Quando o documento de Vendas for APROVADO<\/strong><\/h2>\n\n

Quando o documento de vendas for APROVADO pelo cliente, o DocSales:<\/p>\n\n

a) Atualiza o valor da oportunidade no CRM Nectar, considerando o valor total do Documento de Vendas (TCV).<\/p>\n\n

b) D\u00e1 o GANHO na Oportunidade do Nectar CRM.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n\n

Saiba mais em:<\/p>\n\n

Para d\u00favidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no \u00edcone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para help@docsales.com<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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