{"id":1209,"date":"2022-11-03T18:52:10","date_gmt":"2022-11-03T18:52:10","guid":{"rendered":"https:\/?p=1209"},"modified":"2024-01-02T19:38:12","modified_gmt":"2024-01-02T19:38:12","slug":"status-possiveis-de-documentos-no-docsales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/help.docsales.com\/pt-br\/status-possiveis-de-documentos-no-docsales\/","title":{"rendered":"Status poss\u00edveis de Documentos no DocSales"},"content":{"rendered":"\t\t
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Neste artigo, abordaremos os diferentes Status Poss\u00edveis de Documentos no DocSales. Compreender esses estados \u00e9 crucial para entender as diversas fases pelas quais um documento passa na plataforma, oferecendo orienta\u00e7\u00f5es valiosas aos usu\u00e1rios.<\/p>\n

O artigo fornecer\u00e1 informa\u00e7\u00f5es sobre os diferentes Status Poss\u00edveis de Documentos no DocSales. Na plataforma, os documentos transitam por diferentes estados, cada um com a\u00e7\u00f5es espec\u00edficas permitidas ou n\u00e3o. Esses status oferecem uma vis\u00e3o clara do progresso do documento e quais etapas ainda precisam ser conclu\u00eddas.<\/p>\n

Ao compreender e aprender sobre esses diferentes estados, os usu\u00e1rios podem melhorar a efici\u00eancia e o controle do fluxo de trabalho, sabendo quais a\u00e7\u00f5es s\u00e3o poss\u00edveis em cada fase do processo de documento no DocSales.<\/p>\n\n

STATUS POSS\u00cdVEIS PARA UM DOCUMENTO:<\/p>\n\n

Em prepara\u00e7\u00e3o: Quando um Documento est\u00e1 sendo elaborado pelo vendedor\/gestor para ser enviado.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n\n

Enviado: Quando o Documento finalizado j\u00e1 foi enviado para o cliente.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n\n

\u00a0<\/p>\n

Lido: Mostra quando o cliente leu o Documento, quanto tempo ele ficou com o documento aberto, quem leu o documento – caso ele tenha enviado para outra pessoa.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n\n

Assinado: Quando o cliente assinou o Documento.<\/p>\n

\u00a0\"\"<\/p>\n\n

Rejeitado: Quando o cliente rejeitou o Documento.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n\n

A\u00c7\u00d5ES POSS\u00cdVEIS<\/p>\n\n

Todas essas a\u00e7\u00f5es voc\u00ea encontra no menu A\u00e7\u00f5es, na tela principal do sistema, \u00edcone com 3 pontos (…)<\/p>\n

\"\"\"\"<\/p>\n\n

Editar: Voc\u00ea pode abrir o Documento para editar antes de enviar. No caso de documento rejeitado, voc\u00ea pode edit\u00e1-lo e enviar novamente se o cliente rejeitou por conta de um erro.<\/p>\n\n

Visualizar PDF: Visualizar o documento no PDF e verificar como est\u00e1 ficando.<\/p>\n\n

Excluir: Excluir o documento do sistema (a\u00e7\u00e3o irrevers\u00edvel).<\/p>\n\n

Cancelar: Depois de enviar o documento para o cliente, caso o vendedor decida realizar alguma altera\u00e7\u00e3o, \u00e9 necess\u00e1rio cancel\u00e1-lo e o cliente recebe um e-mail de cancelamento.<\/p>\n\n

Enviar: enviar o documento j\u00e1 pronto para o cliente<\/p>\n\n

Clonar: Duplicar o documento com todos os dados do cliente, produtos e servi\u00e7os e demais informa\u00e7\u00f5es. \u00c9 usada quando voc\u00ea quer mandar um documento igual, mas para outro cliente, voc\u00ea n\u00e3o precisa digitar tudo de novo, basta clonar o documento e o sistema vai criar um outro igual, depois \u00e9 s\u00f3 trocar os dados do cliente. Outro uso \u00e9 para os casos de empresas que enviam primeiramente uma PROPOSTA COMERCIAL e depois de assinada, enviam um CONTRATO. Nesse caso basta clonar o documento, alterar o modelo e enviar novamente para o cliente.<\/p>\n\n

Assinar: somente os usu\u00e1rios do tipo GESTOR podem assinar manualmente. \u00e9 usado nos casos de assinatura do contrato em papel, para informar o sistema que tal documento foi assinado.<\/p>\n\n

Revisar cl\u00e1usulas: essa fun\u00e7\u00e3o somente os usu\u00e1rios do tipo GESTOR tem acesso e \u00e9 utilizada para editar cl\u00e1usulas daquele cliente, sem interferir no modelo original do documento.<\/p>\n\n

Hist\u00f3rico completo do documento: vers\u00f5es, envios, assinatura, reprova\u00e7\u00e3o (e seus motivos), expira\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n

Mostrar: Visualizar os dados do documento sem poder editar (para quando o documento estiver enviado, lido ou assinado).<\/p>\n\n

Reenviar o documento: para enviar novamente para o cliente por e-mail.<\/p>\n\n

Rejeitar: Rejeitar o documento.<\/p>\n\n

Analytics: acessa o dashboard de estat\u00edsticas de tempo que o cliente ficou com o documento aberto, quem leu e pra quem o cliente enviou.<\/p>\n\n

CASOS DE USO<\/p>\n\n

Quando o documento est\u00e1 EM PREPARA\u00c7\u00c3O<\/strong>, \u00e9 poss\u00edvel:<\/p>\n\n

1- Editar<\/p>\n\n

2- Excluir<\/p>\n\n

3- Enviar<\/p>\n\n

4- Assinar<\/p>\n\n

5- Revisar Cl\u00e1usulas<\/p>\n\n

Quando o documento j\u00e1 foi ENVIADO <\/strong>\u00e9 poss\u00edvel:<\/p>\n\n

1- Mostrar<\/p>\n\n

2- Reenviar<\/p>\n\n

3- Assinar<\/p>\n\n

4- Rejeitar<\/p>\n\n

5- Cancelar<\/p>\n\n

Quando o documento foi LIDO <\/strong>\u00e9 poss\u00edvel:<\/p>\n\n

1- Mostrar<\/p>\n\n

2- Analytics<\/p>\n\n

3- Reenviar<\/p>\n\n

4- Assinar<\/p>\n\n

5- Rejeitar<\/p>\n\n

6- Cancelar<\/p>\n\n

Quando o documento foi ASSINADO <\/strong>\u00e9 poss\u00edvel:<\/p>\n\n

1- Mostrar<\/p>\n\n

2- Analytics<\/p>\n\n

Quando o documento foi REJEITADO <\/strong>\u00e9 poss\u00edvel:<\/p>\n\n

1- Editar<\/p>\n\n

2- Analytics<\/p>\n\n

3- Cancelar<\/p>\n\n

4- Assinar<\/p>\n\n

Quando o documento est\u00e1 EXPIRADO <\/strong>\u00e9 poss\u00edvel:<\/p>\n\n

1- Editar<\/p>\n\n

2- Cancelar<\/p>\n\n

3- Clonar<\/p>\n\n

As fun\u00e7\u00f5es de Hist\u00f3rico, Visualizar PDF, Clonar ficam dispon\u00edveis em todos os status<\/p>\n\n

PERGUNTAS FREQUENTES<\/p>\n\n

Enviei uma proposta, mas quero fazer uma altera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n

R: Primeiro voc\u00ea tem que cancelar a proposta, depois voc\u00ea ativa o documento e ele vai ficar com o status de Em prepara\u00e7\u00e3o, e ent\u00e3o edita e envia novamente.<\/p>\n\n

O cliente rejeitou, mas quer que eu fa\u00e7a uma altera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n

R: Como a proposta j\u00e1 est\u00e1 rejeitada basta voc\u00ea editar e enviar novamente.<\/p>\n\n

Saiba mais sobre como editar os modelos de documentos clicando aqui.<\/a><\/p>\n\n

Para d\u00favidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no \u00edcone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para help@docsales.com<\/a><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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