{"id":1232,"date":"2022-11-03T20:39:26","date_gmt":"2022-11-03T20:39:26","guid":{"rendered":"https:\/?p=1232"},"modified":"2024-07-16T14:14:03","modified_gmt":"2024-07-16T14:14:03","slug":"como-configurar-os-meios-de-pagamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/help.docsales.com\/pt-br\/como-configurar-os-meios-de-pagamento\/","title":{"rendered":"Como configurar os meios de pagamento"},"content":{"rendered":"\t\t
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Neste artigo, abordaremos o processo de configura\u00e7\u00e3o dos meios de pagamento no DocSales. Compreender essa configura\u00e7\u00e3o \u00e9 fundamental para melhor aproveitamento do sistema, oferecendo informa\u00e7\u00f5es importantes aos usu\u00e1rios.<\/p>\n

O artigo fornecer\u00e1 um guia detalhado sobre como configurar os meios de pagamento. Atualmente, o DocSales possui um cadastro de meios de pagamento que \u00e9 utilizado de forma informativa, permitindo identificar qual meio de pagamento ser\u00e1 utilizado para cobrar o cliente.<\/p>\n

Estamos trabalhando para integrar o DocSales a diversos meios de pagamento em breve. Com essa integra\u00e7\u00e3o, ser\u00e1 poss\u00edvel habilitar que, ao assinar ou aprovar o Documento de Vendas, o cliente receba imediatamente o boleto ou adicione os dados do cart\u00e3o de cr\u00e9dito para processamento. Essa integra\u00e7\u00e3o proporcionar\u00e1 maior agilidade e praticidade no processo de pagamento para seus clientes.<\/p>\n\n

Para acessar as configura\u00e7\u00f5es dos meios de pagamento, fa\u00e7a os seguintes passos:<\/p>\n\n

1 – Acesse o menu Configura\u00e7\u00f5es -> Meios de Pagamento<\/a><\/p>\n\n

Voc\u00ea ser\u00e1 direcionado para esta tela:<\/p>\n\n

\"\"<\/figure>\n\n

Existem 4 op\u00e7\u00f5es de meios de pagamento pr\u00e9-cadastradas.<\/p>\n\n

1 – Boleto Banc\u00e1rio<\/p>\n\n

2 – Cart\u00e3o de cr\u00e9dito<\/p>\n\n

3 – D\u00e9bito autom\u00e1tico<\/p>\n\n

4 – Cart\u00e3o BNDES<\/p>\n\n

Vc. pode excluir, desativar as existentes ou cadastrar novas.<\/p>\n\n

Alterando as op\u00e7\u00f5es atuais:<\/p>\n\n

Clique no menu A\u00e7\u00f5es (indicado pelo \u00edcone de 3 pontinhos ao fim de cada linha) e selecione:<\/p>\n\n

Editar: Para alterar o descritivo ou suas configura\u00e7\u00f5es (vide explica\u00e7\u00e3o abaixo)<\/p>\n\n

Desativar: Ele fica com status de Inativo, e n\u00e3o aparece no formul\u00e1rio de NOVO DOCUMENTO DE VENDAS. Mas nesse caso, todos os documentos gerados no passado com essa op\u00e7\u00e3o de meio de pagamento permanecem configurados com ela.<\/p>\n\n

Excluir: Ele exclui totalmente o meio de pagamento, documentos de venda antigos gerados com esse meio de pagamento, perder\u00e3o essa informa\u00e7\u00e3o. Recomendamos a exclus\u00e3o somente caso voc\u00ea ainda n\u00e3o tenha utilizado o DocSales para enviar propostas reais, caso contr\u00e1rio, \u00e9 melhor desativar que o efeito pr\u00e1tico \u00e9 o mesmo.<\/p>\n\n

Marcar como Favorito: Utilize essa op\u00e7\u00e3o para j\u00e1 deixar esse meio de pagamento definido ao gerar novos documentos de venda. Passa a ser o meio de pagamento padr\u00e3o, sugerido. Mas que pode ser trocado se o vendedor assim o desejar.<\/p>\n\n

Cadastrando novos meios de pagamento:<\/p>\n\n

1 – Clique no bot\u00e3o verde “Novo meio de pagamento”<\/p>\n\n

\"\"<\/figure>\n\n

2 – Adicione o nome desejado, selecione o tipo de meio de pagamento<\/p>\n\n

\"\"<\/figure>\n\n

3 – Clique em salvar para finalizar o processo.<\/p>\n\n

\"\"<\/figure>\n\n

Para d\u00favidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no \u00edcone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para help@docsales.com.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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