{"id":1245,"date":"2022-11-03T20:57:15","date_gmt":"2022-11-03T20:57:15","guid":{"rendered":"https:\/?p=1245"},"modified":"2023-12-20T20:50:15","modified_gmt":"2023-12-20T20:50:15","slug":"moskit-como-integrar-ao-docsales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/help.docsales.com\/pt-br\/moskit-como-integrar-ao-docsales\/","title":{"rendered":"Moskit – Como Integrar ao DocSales"},"content":{"rendered":"\t\t
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Neste artigo, exploraremos a integra\u00e7\u00e3o do Moskit com o DocSales. Compreender como realizar essa integra\u00e7\u00e3o \u00e9 fundamental para um uso mais eficiente do sistema, oferecendo informa\u00e7\u00f5es cruciais aos usu\u00e1rios.<\/p>\n

O artigo fornecer\u00e1 detalhes sobre como integrar o Moskit ao DocSales. O Moskit \u00e9 um CRM voltado para a gest\u00e3o de vendas, com funcionalidades espec\u00edficas e adaptadas ao mercado brasileiro. Sua capacidade de se ajustar a diferentes tipos de neg\u00f3cios o torna uma ferramenta valiosa para vendedores e gestores, atendendo \u00e0s necessidades do mercado.<\/p>\n

Ao entender como essas plataformas se integram, os usu\u00e1rios poder\u00e3o aproveitar os recursos oferecidos pelo Moskit em conjunto com o DocSales, garantindo uma gest\u00e3o integrada e eficaz de vendas e processos documentais, melhorando o desempenho e a efici\u00eancia do neg\u00f3cio.<\/p>\n

Utilize o Moskit API KEY para conectar ambos sistemas (Instru\u00e7\u00f5es aqui<\/a>).<\/p>\n\n

1- Configure a integra\u00e7\u00e3o com o CRM Moskit<\/strong><\/p>\n\n

Para integrar sua plataforma\u00a0DocSales<\/strong>\u00a0ao\u00a0Moskit<\/strong>, voc\u00ea precisar\u00e1 capturar o\u00a0TOKEN DA INST\u00c2NCIA<\/strong>\u00a0em sua\u00a0conta no Moskit.<\/p>\n\n

\"\"<\/figure>\n\n

Aconselhamos a usar a API Publica, como demonstrado na imagem a seguir.<\/p>\n\n

\"\"<\/figure>\n\n

Ap\u00f3s selecionar a op\u00e7\u00e3o indicada, clique na op\u00e7\u00e3o de gerar APIKEY.<\/p>\n\n

\"\"<\/figure>\n\n

Na tela seguinte informe um login e e-mail, e ap\u00f3s isso clique em N\u00c3O CADASTRAR.<\/p>\n\n

\"\"<\/figure>\n\n

A seguir, ser\u00e1 gerado a APIKEY, onde ser\u00e1 necess\u00e1rio copiar o c\u00f3digo gerado.<\/p>\n\n

\"\"<\/figure>\n\n

Ap\u00f3s capturar o Token, acesse sua conta na DocSales <\/a>e, no menu lateral, v\u00e1 em Configura\u00e7\u00f5es > Integra\u00e7\u00e3o com CRM.<\/strong><\/p>\n\n

\"\"<\/figure>\n\n

Na tela seguinte, escolha o Moskit, e cole o Token no campo de texto.<\/p>\n\n

\"\"<\/figure>\n\n

Voc\u00ea tamb\u00e9m poder\u00e1 escolher quais a\u00e7\u00f5es que a DocSales poder\u00e1 realizar no CRM<\/strong> quando o documento for ASSINADO<\/strong>, s\u00e3o elas:<\/p>\n\n

    \n
  • Dar o GANHO <\/strong>na Oportunidade no Moskit;<\/strong><\/li>\n\n
  • Atualiza o valor da oportunidade<\/strong> no Moskit<\/strong>, considerando o valor total do Documento de Vendas (TCV)<\/strong>;<\/li>\n\n
  • Importar Produtos\/Servi\u00e7os<\/strong> cadastrados no Moskit.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n

    2- Vincule a Oportunidade ao Documento de Vendas<\/strong>.<\/p>\n\n

    Ao gerar um novo documento de vendas na DocSales<\/strong> clicando, na tela inicial, em \u201cNovo Documento\u201d<\/strong>, voc\u00ea ter\u00e1 a op\u00e7\u00e3o \u201cBuscar<\/strong>\u201d, para buscar uma oportunidade no CRM.<\/p>\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n

    Nela, voc\u00ea poder\u00e1 filtrar uma oportunidade do CRM. Lembre-se de verificar se todos os par\u00e2metros est\u00e3o corretos:<\/strong><\/p>\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n

    3- Importe dados da Oportunidade<\/p>\n\n

    Assim que a Oportunidade do Moskit for vinculada com o Documento de Vendas, o DocSales importa todos os dados da Oportunidade:<\/p>\n\n

    a) Dados cadastrais do cliente<\/p>\n\n

    b) dados do contato (e-mail).<\/p>\n\n

    c) dados dos campos personalizados.<\/p>\n\n

    4 \u2013 Atualiza\u00e7\u00e3o Autom\u00e1tica do Moskit<\/p>\n\n

    O DocSales atualiza o Moskit inserindo coment\u00e1rios com o link atualizado, quando o documento \u00e9:<\/p>\n\n

    (a) Enviado ao cliente;<\/p>\n\n

    (b) Rejeitado pelo cliente;<\/p>\n\n

    (c) Assinado pelo cliente.<\/p>\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n

    5 \u2013 Quando o documento \u00e9 ASSINADO<\/p>\n\n

    Quando o documento \u00e9 assinado pelo cliente, o DocSales:<\/p>\n\n

    a) Atualiza o valor da oportunidade no Moskit , considerando o valor total do documento (TCV).<\/p>\n\n

    b) D\u00e1 o Ganho autom\u00e1tico na oportunidade do Moskit.<\/p>\n\n

    Suporte e D\u00favidas<\/p>\n\n

    Caso tenha outras d\u00favidas sobre o processo de integra\u00e7\u00e3o, nosso suporte est\u00e1 dispon\u00edvel clicando no \u00edcone no canto inferior direito, ou se preferir, pode nos enviar suas d\u00favidas no endere\u00e7o de e-mail: ajuda@docsales.com.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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