1 – Configure a integração com o CRM ActiveCampaign
Utilize o TOKEN da API e URL da conta do ActiveCampaign (clique aqui para instruções de como encontrar) para conectar ambos sistemas.
Defina se deseja que o DocSales dê o GANHO automaticamente, assim que o documento de vendas for aprovado pelo cliente, e se devemos atualizar o valor da oportunidade conforme o valor do documento aprovado (pelo valor do MRR – mensalidade – ou TCV – Valor total do documento de vendas).
2 - Configure a importação dos campos ADICIONAIS criados no ActiveCampaign
Clique no botão MAPEAR CAMPOS CUSTOMIZADOS
Será listada a relação de todos os campos customizados criados no ActiveCampaign. O mapeamento de campos é uma configuração DE-PARA, ou seja, você precisa informar para o DocSales, que o campo X do ActiveCampaign, é o campo Y do DocSales, e então esses 2 passarão a ser vinculados. Quando uma oportunidade for selecionada no DocSales, o sistema importará os dados do campo customizado no ActiveCampaign, naquele campo mapeado no DocSales
Você terá 2 opções:
a) Se o campo a ser mapeado, já estiver criado no DocSales, clique no botão MAPEAR e selecione, da lista dos campos adicionais (do DocSales), qual é o campo que deseja realizar o mapeamento
b) Se o campo a ser mapeado, ainda não estiver criado no DocSales, clique no botão CRIAR E ASSOCIAR NO DOCSALES, que o sistema já faz a criação do campo e mapeia automaticamente.
4 – Vincule a Oportunidade ao Documento de Vendas
Ao gerar um novo documento de vendas (Proposta, Contrato, cotação ou orçamento), selecione o botão BUSCAR.
Filtre a oportunidade por DATA, FUNIL, ETAPA, TITULO E VENDEDOR. Selecione a oportunidade que deseja importar no DocSales.
5 – Importe dados da Oportunidade
Assim que a Oportunidade do CRM ActiveCampaign for vinculada com o Documento de Vendas, o DocSales importa todos os dados da Oportunidade:
a) Dados cadastrais do cliente;
b) dados do contato;
c) dados dos campos personalizados;
7 – Quando o documento de Vendas for APROVADO
Quando o documento de vendas for APROVADO pelo cliente, o DocSales pode, opcionalmente (vide passo 1 acima):
a) Atualizar o valor da oportunidade no CRM ActiveCampaign, considerando o valor total do Documento de Vendas (TCV) ou pela soma de todas as mensalidades (MRR).
b) Dar o GANHO na Oportunidade do CRM ActiveCampaign.
