1 – Configure a integração com o CRM Hubspot

Copie a API do HubSpot (no HubSpot, clique no Menu -> Integrações > chave de API) e cole na Integração com CRM do DocSales. Clique em Conectar.

2 – Vincule o negócio ao Documento de Vendas

Ao gerar um novo documento de vendas (Proposta, Contrato, cotação ou orçamento), selecione na lista, qual é a oportunidade do HubSpot referente ao documento de venda que está sendo preparado.

3 – Importe dados do negócio

Assim que o negócio do HubSpot for vinculado com o Documento de Vendas, o DocSales importa alguns dados do negócio: Dados cadastrais do cliente e dados do contato. Termine o preenchimento do documento.

4 – Adicione serviço/produto ao documento.

O Docsales atualiza o valor da oportunidade no HubSpot, conforme o TCV (valor total do contrato). Termine o preenchimento do documento e envie aos signatários.

5 – Quando o documento de Vendas for APROVADO

Quando o documento de vendas for APROVADO pelo cliente, o DocSales irá:

a) Atualizar o valor da oportunidade no HubSpot, considerando o valor total do Documento de Vendas (TCV).

b) Dar o GANHO na Oportunidade no HubSpot.

Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [email protected]

Did this answer your question?