1 – Configure a integração com o SharpSpring

Utilize a chave da API e ID do SharpSpring (clique aqui para instruções de como encontrar) para conectar ambos sistemas.

Defina se deseja que o DocSales dê o GANHO automaticamente, assim que o documento de vendas for aprovado pelo cliente, e se devemos atualizar o valor da oportunidade conforme o valor do documento aprovado (pelo valor do MRR – mensalidade – ou TCV – Valor total do documento de vendas.

2 - Configure a importação dos campos ADICIONAIS criados no SharpSpring

Clique no botão MAPEAR CAMPOS CUSTOMIZADOS

Será listada a relação de todos os campos customizados/adicionais criados no SharpSpring. O mapeamento de campos é uma configuração DE-PARA, ou seja, você precisa informar para o DocSales, que o campo X do SharpSpring, é o campo Y do DocSales, e então esses 2 passarão a ser vinculados. Quando uma oportunidade for selecionada no DocSales, o sistema importará os dados do campo customizado no SharpSpring, naquele campo mapeado no DocSales.

Você terá 2 opções:

a) Se o campo a ser mapeado, já estiver criado no DocSales, clique no botão MAPEAR e selecione, da lista dos campos adicionais (do DocSales), qual é o campo que deseja realizar o mapeamento

b) Se o campo a ser mapeado, ainda não estiver criado no DocSales, clique no botão CRIAR CAMPO ADICIONAL E MAPEAR, que o sistema já faz a criação do campo e mapeia automaticamente.

3 – Vincule a Oportunidade ao Documento de Vendas

Ao gerar um novo documento de vendas (Proposta, Contrato, cotação ou orçamento), selecione o botão BUSCAR).

Filtre a oportunidade por ETAPA e VENDEDOR. Selecione a oportunidade que deseja importar no DocSales. Lembrando que dentro do SharpSpring, você deve associar a oportunidade a um contato.

4 – Importe dados da Oportunidade

Assim que a Oportunidade do SharpSpring for vinculada com o Documento de Vendas, o DocSales importa todos os dados da Oportunidade:

a) Dados cadastrais do cliente

b) dados do contato (e-mail).

c) dados dos campos personalizados.

Saiba mais em:

Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando email para [email protected].

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