Um dos grandes benefícios do DocSales, é permitir que ele gere o mesmo modelo de documento que sua empresa utiliza.
Ou seja, vocês não precisam utilizar modelos prontos e se adaptar ao DocSales.
O que são Documentos de Venda?
Documento de Venda é qualquer tipo de documento que sua empresa utiliza para formalizar uma venda. Nós utilizamos o nome documento de venda por ser genérico e atender a todos nossos clientes.
Ele pode ser:
Proposta Comercial
Contrato
Termo de Adesão
Cotação ou Orçamento
Pedido de Compra ou Venda
O que é a Personalização de Documentos de Venda?
É o trabalho realizado pelo time técnico do DocSales para adaptar o documento original (em word/pdf), no DocSales. Esse trabalho consiste em:
Converter o documento em formato WORD para o formato HTML
Adaptar o layout do documento para que fique o mais parecido possível com a versão original
Configurar todas as variáveis no Documento. Variáveis são códigos inseridos no documento do DocSales que indicam onde devem ser posicionadas cada informação.
Exemplo: Onde for inserida a variável {{customer.name}}, o sistema substituirá pela Razão Social do cliente pessoa jurídica ou Nome do cliente pessoa física no momento de gerar o documento pelo DocSales.
Conheça o dicionário de variáveis.
Existe alguma diferença entre o documento em word e no DocSales?
O formato HTML não permite todo tipo de formatação que o formato WORD permite, confira abaixo as principais diferenças:
É POSSÍVEL:
Inserir imagens (png, jpg, gif)
Inserir vídeos (youtube, vimeo)
Tabelas
Texto em colunas
Cor e tamanho do texto e do fundo do texto
Bullets e numeração
Alinhamento (Esquerda, Direita, Centralizado e Justificado)
Formatação de texto (Negrito, Itálico, Sublinhado, Tachado, Subscrito e Sobrescrito)
Inserir caracteres especiais
É POSSÍVEL, PORÉM COM RESTRIÇÕES:
Escolha da Fonte - Para que o documento gerado pelo DocSales seja visualizado em qualquer browser de qualquer dispositivo, seja fixo ou móvel, nós limitamos a quantidade de fontes. As fontes possíveis são: Arial, Comic Sans, Courier New, Georgia e Lucinda Sans.
Inserção de cabeçalho e Rodapé em todas as páginas.
Quebra de página
NÃO É POSSÍVEL:
Página no formato paisagem (horizontal), como é um slide do Powerpoint
Animações de conteúdo com movimento (comumente utilizada no Powerpoint)
Recursos Avançados
Ainda é possível configuração de:
Fórmulas (adição, subtração, multiplicação e divisão) para cálculos de impostos, conversão de moeda.
Exibição condicional de conteúdo (mostra uma informação se..)
Divisão de conteúdo por condicionais (por exemplo, uma tabela para itens com cobrança recorrente e outra para cobrança pontual)
Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [email protected]