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First Steps
First Steps
Take the first steps in DocSales
21 articles in this collection
Written by
Mauricio Kigiela
and
Nathalie Dias
Integrando o DocSales com CRMs
O DocSales está integrado a diversos CRMs, entenda como funciona essa integração e aprenda a configurá-la.
Written by
Nathalie Dias
Updated over a week ago
Personalize o seu modelo de proposta ou contrato
O DocSales gera Proposta Comercial, Contrato, Termo de Adesão, Cotação, Orçamento ou qualquer outro documento de formalização de vendas
Written by
Nathalie Dias
Updated over a week ago
Outras Configurações
Configure os emails que recebem cópia das propostas aprovadas, como numerar clientes e propostas, dias possíveis de vencimento entre outros.
Written by
Nathalie Dias
Updated over a week ago
Como usar as "Perguntas para rejeição de Propostas"
Quando seu cliente decide rejeitar uma proposta, ele pode explicar os motivos ou preencher um questionário. Entenda como funciona.
Written by
Nathalie Dias
Updated over a week ago
Configurar os Meios de Pagamento
Você pode configurar o documento de vendas com diversos meios de pagamento como boleto, cartão de crédito ou débito automático.
Written by
Nathalie Dias
Updated over a week ago
Assinatura online ou papel?
O DocSales permite que os documentos de venda sejam assinados online (assinatura digital ou via upload de imagem) ou em papel
Written by
Nathalie Dias
Updated over a week ago
Personalize os emails enviados
Adicione seu logotipo e configure todos os textos para que os emails fiquem com a sua cara!
Written by
Nathalie Dias
Updated over a week ago
Cadastro de Produtos & Serviços
Você define as condições de venda dos produtos ou serviços que irá vender ao seu cliente. Você pode cadastrar ou importar, confira!
Written by
Nathalie Dias
Updated over a week ago
Como cadastrar usuários
Entenda como pode cadastrar usuários no DocSales
Written by
Nathalie Dias
Updated over a week ago
Como enviar um documento para assinatura eletrônica usando o DocSales Automation
Saiba como gerar seus documentos favoritos na DocSales
Written by
Nathalie Dias
Updated over a week ago
Como enviar um documento para assinatura eletrônica usando o DocSales e-Sign
Conheça o passo a passo para utilizar o módulo e-sign do DocSales, para fazer upload de PDFs e enviá-los para assinatura
Written by
Nathalie Dias
Updated over a week ago
How to Set Up New Users
Learn how to set up new users in DocSales
Written by
Nathalie Dias
Updated over a week ago
Integrating DocSales with your CRM
Learn how you can integrate DocSales with your CRM
Written by
Nathalie Dias
Updated over a week ago
How to create a document from scratch in DocSales?
Learn more about how you can create your favorite documents in DocSales.
Written by
Nathalie Dias
Updated over a week ago
Personalize outgoing emails
Configure and personalize your outgoing emails so you have 100% branding fidelity and consistency.
Written by
Nathalie Dias
Updated over a week ago
Digital signature or paper?
DocSales allows sales documents to be digitally signed or on paper
Written by
Nathalie Dias
Updated over a week ago
Configuring Payment Methods
You can configure the sales document with different payment methods.
Written by
Nathalie Dias
Updated over a week ago
How to use “document rejection questions”
Understand how you can receive customer feedback in DocSales
Written by
Nathalie Dias
Updated over a week ago
Other Settings
Learn how to set up emails that receive copies of the approved documents, expiration days, among others.
Written by
Nathalie Dias
Updated over a week ago
Customize your proposal or contract template
DocSales generates Proposals, Contracts and Quotes or any other sales document
Written by
Nathalie Dias
Updated over a week ago
Products & Services Catalog
Learn how you can create your products & services catalog in DocSales.
Written by
Mauricio Kigiela
Updated over a week ago