First Steps

Take the first steps in DocSales

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21 articles in this collection
Written by Mauricio Kigiela, Soraia Reis, Marcelo Medeiros and 1 other

Integrando o DocSales com CRMs

O DocSales está integrado a diversos CRMs, entenda como funciona essa integração e aprenda a configurá-la.
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Written by Nathalie Dias
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Personalize o seu modelo de proposta ou contrato

O DocSales gera Proposta Comercial, Contrato, Termo de Adesão, Cotação, Orçamento ou qualquer outro documento de formalização de vendas
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Written by Nathalie Dias
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Outras Configurações

Configure os emails que recebem cópia das propostas aprovadas, como numerar clientes e propostas, dias possíveis de vencimento entre outros.
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Written by Nathalie Dias
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Como usar as "Perguntas para rejeição de Propostas"

Quando seu cliente decide rejeitar uma proposta, ele pode explicar os motivos ou preencher um questionário. Entenda como funciona.
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Written by Nathalie Dias
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Configurar os Meios de Pagamento

Você pode configurar o documento de vendas com diversos meios de pagamento como boleto, cartão de crédito ou débito automático.
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Written by Nathalie Dias
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Assinatura online ou papel?

O DocSales permite que os documentos de venda sejam assinados online (assinatura digital ou via upload de imagem) ou em papel
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Written by Nathalie Dias
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Personalize os emails enviados

Adicione seu logotipo e configure todos os textos para que os emails fiquem com a sua cara!
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Written by Nathalie Dias
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Cadastro de Produtos & Serviços

Você define as condições de venda dos produtos ou serviços que irá vender ao seu cliente. Você pode cadastrar ou importar, confira!
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Written by Nathalie Dias
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Como cadastrar usuários

Entenda como pode cadastrar usuários no DocSales
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Written by Nathalie Dias
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Como enviar um documento para assinatura eletrônica usando o DocSales Automation

Saiba como gerar seus documentos favoritos na DocSales
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Written by Nathalie Dias
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Como enviar um documento para assinatura eletrônica usando o DocSales e-Sign

Conheça o passo a passo para utilizar o módulo e-sign do DocSales, para fazer upload de PDFs e enviá-los para assinatura
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Written by Marcelo Medeiros
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How to Set Up New Users

Learn how to set up new users in DocSales
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Written by Soraia Reis
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Integrating DocSales with your CRM

Learn how you can integrate DocSales with your CRM
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Written by Soraia Reis
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How to create a document from scratch in DocSales?

Learn more about how you can create your favorite documents in DocSales.
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Written by Soraia Reis
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Personalize outgoing emails

Configure and personalize your outgoing emails so you have 100% branding fidelity and consistency.
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Written by Soraia Reis
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Digital signature or paper?

DocSales allows sales documents to be digitally signed or on paper
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Written by Soraia Reis
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Configuring Payment Methods

You can configure the sales document with different payment methods.
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Written by Soraia Reis
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How to use “document rejection questions”

Understand how you can receive customer feedback in DocSales
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Written by Soraia Reis
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Other Settings

Learn how to set up emails that receive copies of the approved documents, expiration days, among others.
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Written by Soraia Reis
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Customize your proposal or contract template

DocSales generates Proposals, Contracts and Quotes or any other sales document
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Written by Soraia Reis
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Products & Services Catalog

Learn how you can create your products & services catalog in DocSales.
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Written by Mauricio Kigiela
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