First Steps

Take the first steps in DocSales

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21 articles in this collection
Written by Mauricio Kigiela, Soraia Reis, Marcelo Medeiros and 1 other

Integrando o DocSales com CRMs

O DocSales está integrado a diversos CRMs, entenda como funciona essa integração e aprenda a configurá-la.

Written by Nathalie Dias
Updated this week

Personalize o seu modelo de proposta ou contrato

O DocSales gera Proposta Comercial, Contrato, Termo de Adesão, Cotação, Orçamento ou qualquer outro documento de formalização de vendas

Written by Nathalie Dias
Updated this week

Outras Configurações

Configure os emails que recebem cópia das propostas aprovadas, como numerar clientes e propostas, dias possíveis de vencimento entre outros.

Written by Nathalie Dias
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Como usar as "Perguntas para rejeição de Propostas"

Quando seu cliente decide rejeitar uma proposta, ele pode explicar os motivos ou preencher um questionário. Entenda como funciona.

Written by Nathalie Dias
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Configurar os Meios de Pagamento

Você pode configurar o documento de vendas com diversos meios de pagamento como boleto, cartão de crédito ou débito automático.

Written by Nathalie Dias
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Assinatura online ou papel?

O DocSales permite que os documentos de venda sejam assinados online (assinatura digital ou via upload de imagem) ou em papel

Written by Nathalie Dias
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Personalize os emails enviados

Adicione seu logotipo e configure todos os textos para que os emails fiquem com a sua cara!

Written by Nathalie Dias
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Cadastro de Produtos & Serviços

Você define as condições de venda dos produtos ou serviços que irá vender ao seu cliente. Você pode cadastrar ou importar, confira!

Written by Nathalie Dias
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Como cadastrar usuários

Entenda como pode cadastrar usuários no DocSales

Written by Nathalie Dias
Updated this week

Como enviar um documento para assinatura eletrônica usando o DocSales Automation

Saiba como gerar seus documentos favoritos na DocSales

Written by Nathalie Dias
Updated this week

Como enviar um documento para assinatura eletrônica usando o DocSales e-Sign

Conheça o passo a passo para utilizar o módulo e-sign do DocSales, para fazer upload de PDFs e enviá-los para assinatura

Written by Marcelo Medeiros
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How to Set Up New Users

Learn how to set up new users in DocSales

Written by Soraia Reis
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Integrating DocSales with your CRM

Learn how you can integrate DocSales with your CRM

Written by Soraia Reis
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How to create a document from scratch in DocSales?

Learn more about how you can create your favorite documents in DocSales.

Written by Soraia Reis
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Personalize outgoing emails

Configure and personalize your outgoing emails so you have 100% branding fidelity and consistency.

Written by Soraia Reis
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Digital signature or paper?

DocSales allows sales documents to be digitally signed or on paper

Written by Soraia Reis
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Configuring Payment Methods

You can configure the sales document with different payment methods.

Written by Soraia Reis
Updated this week

How to use “document rejection questions”

Understand how you can receive customer feedback in DocSales

Written by Soraia Reis
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Other Settings

Learn how to set up emails that receive copies of the approved documents, expiration days, among others.

Written by Soraia Reis
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Customize your proposal or contract template

DocSales generates Proposals, Contracts and Quotes or any other sales document

Written by Soraia Reis
Updated this week

Products & Services Catalog

Learn how you can create your products & services catalog in DocSales.

Written by Mauricio Kigiela
Updated this week