O DocSales permite que você cadastre ou importe de planilha Excel os seus produtos ou serviços para depois inseri-los nos documentos de venda

Para criar os produtos & Serviços, faça os seguintes passos:

1 – Acesse na tela inicial o menu Serviços e Produtos

2 – Clique no botão verde “Novo serviço ou produto”

Você será direcionado para esta tela:

Preencha os dados:

Código: Campo alfanumérico (letras e números) conforme a sua codificação interna. Não podem haver 2 produtos com o mesmo código.

Nome do produto: é uma descrição curta. Dependendo do formato do seu documento de vendas, apenas essa descrição é suficiente. as caso precise de um descritivo mais completo, vide o campo Descrição.

Descrição: é um descritivo longo, que permite texto editável como negritos, cores, tabelas, imagens, etc.

Valores dos Produtos e Serviços

O DocSales trabalha com diversos tipos de precificação, de acordo com a periodicidade do pagamento:

Pontual: é para cobranças “únicas”, não recorrentes. Ao incluir um serviço ou produto com preço Pontual em um documento de vendas, é possível atribuir um parcelamento a ele.

Recorrentes: Mensal, bimestral, semestral e anual É utilizado para cobrança recorrente de mesmo valor.

Para todos os tipos de precificação, no momento de gerar o documento de vendas, é possível dar desconto ou acréscimo, em Moeda ($) ou Percentual (%).

Campos adicionais personalizados

Caso seu cadastro de produtos ou serviços possua outros campos (informações) que o DocSales não compreenda, é possível adicionar os campos adicionais personalizados.Vide explicação de como usá-los aqui.

Saiba mais em:

Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [email protected]

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Como abrir um chamado

Abaixo descrevemos os itens necessários para abertura de um chamado junto ao time de CS (customer success) do DocSales: Envie um email para [email protected] contendo

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