Confira abaixo como alterar a visualização da tela inicial para Kanban.
Você já deve ter reparado nos ícones que aparecem na tela inicial, confira abaixo como usar essa nova funcionalidade. Para ativar essa forma de visualização basta clicar no ícone de “visualizar como Kanban” na tela inicial:
Muito fácil, né?! Agora a sua tela inicial ficará bem parecida com o modelo de visualização usado pelos sistemas de CRM, que você já está acostumado, confira:
Para enviar um novo documento através dessa tela basta clicar em “Upload PDF” para selecionar um documento já pronto que deseja enviar ou em “Preparar Doc” para criar um modelo de documento no sistema DocSales.
Você também poderá enviar documentos já preparados ou cancelar um documento arrastando o cartão do documento para as fases Em Processo de Assinatura ou Docs Cancelados, respectivamente.
Com essa função é possível ter uma melhor visualização dos documentos por status, além de facilitar a identificação de documentos que estão pendentes há algum tempo.
Para demais dúvidas, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior, na plataforma, ou enviando por e-mail para [email protected].
