Confira no artigo abaixo como usar a nova visualização de Kanban disponibilizada pelo DocSales.

Você já deve ter reparado nos novos ícones que apareceram na tela inicial, confira abaixo como usar essa nova funcionalidade.

Para ativar essa forma de visualização basta clicar no ícone de “Kanban” na tela inicial:

Muito fácil né?! Agora a sua tela inicial ficará bem parecida com o modelo de visualização usado pelos sistemas de CRM, confira:

Para enviar um novo documento através dessa tela basta clicar em “Upload PDF” para selecionar os documentos já prontos que deseja enviar ou em “Preparar Doc” para criar um modelo de documento no sistema DocSales que você já conhece e usa atualmente.

Nessa nova funcionalidade é possível ter uma melhor visualização dos documentos por status, além de facilitar a identificação de documentos que estão pendentes há algum tempo.

Saiba mais sobre como gerar relatórios DocSales clicando aqui.

Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [email protected].

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