1 – Configure a integração com o CRM Agendor.
Para integrar sua plaforma DocSales ao Agendor, você precisará capturar o TOKEN DA INSTÂNCIA em sua conta no Agendor.
Em sua conta, clique no Menu, no canto superior direito, e em seguida em “Integrações”. Como na imagem abaixo:
Na tela seguinte, basta copiar o código “Token da API”.
Após capturar o Token, acesse sua conta na DocSales e, no menu lateral, vá em Configurações -> Integração com CRM.
Na tela seguinte, escolha o Agendor, e cole o Token no campo de texto.
Você também poderá escolher quais ações que a DocSales poderá realizar no CRM quando o documento for ASSINADO, são elas:
- Alterar o status da oportunidade no Agendor para GANHO quando o Documento é assinado;
- Alterar o valor da oportunidade no Agendor conforme o valor do documento assinado, escolhendo entre MRR ou TCV;
- Importar produtos/serviços do Agendor.
Depois, clique em “Conectar”. Como indica na próxima imagem.
Pronto! Sua conta já está integrada.
2 – Vincule a Oportunidade ao Documento de Vendas
Ao gerar um novo documento de vendas (Proposta, Contrato, cotação ou orçamento), selecione na lista, qual é a oportunidade do Agendor referente ao documento de venda que está sendo preparado.
3 – Importe dados da Oportunidade
Assim que a Oportunidade do Agendor for vinculada com o Documento de Vendas, o DocSales importa todos os dados da Oportunidade: Dados cadastrais do cliente, dados do contato, dados dos campos personalizados.
4 – Atualização automática do CRM Agendor
O DocSales atualiza o Agendor inserindo uma anotação no Agendor contendo o link atualizado, toda vez que o Documento de Vendas for:
(a) Enviado ao cliente,
(b) Recusado pelo cliente, incluindo as observações obrigatórias e
(c) Aprovado pelo cliente.
5 – Quando o documento de Vendas for APROVADO
Quando o documento de vendas for APROVADO pelo cliente, o DocSales irá:
a) Atualizar o valor da oportunidade no Agendor, considerando o valor total do Documento de Vendas (TCV).
b) Dar o GANHO na Oportunidade do Agendor.
Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [email protected]
