1 – Configure a integração com o CRM Agendor
Copie o TOKEN da API do Agendor (no Agendor, clique no Menu -> Integrações ) e cole no conector do DocSales. Clique em Conectar.
2 – Vincule a Oportunidade ao Documento de Vendas
Ao gerar um novo documento de vendas (Proposta, Contrato, cotação ou orçamento), selecione na lista, qual é a oportunidade do Agendor referente ao documento de venda que está sendo preparado.
3 – Importe dados da Oportunidade
Assim que a Oportunidade do Agendor for vinculada com o Documento de Vendas, o DocSales importa todos os dados da Oportunidade: Dados cadastrais do cliente, dados do contato, dados dos campos personalizados.
4 – Atualização automática do CRM Agendor
O DocSales atualiza o Agendor inserindo uma anotação no Agendor contendo o link atualizado, toda vez que o Documento de Vendas for:
(a) Enviado ao cliente,
(b) Recusado pelo cliente, incluindo as observações obrigatórias e
(c) Aprovado pelo cliente.
5 – Quando o documento de Vendas for APROVADO
Quando o documento de vendas for APROVADO pelo cliente, o DocSales irá:
a) Atualizar o valor da oportunidade no Agendor, considerando o valor total do Documento de Vendas (TCV).
b) Dar o GANHO na Oportunidade do Agendor.
Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [email protected]
