1 – Configure a integração com o CRM Agendor.

Para integrar sua plaforma DocSales ao Agendor, você precisará capturar o TOKEN DA INSTÂNCIA em sua conta no Agendor.

Em sua conta, clique no Menu, no canto superior direito, e em seguida em “Integrações”. Como na imagem abaixo:

Na tela seguinte, basta copiar o código “Token da API”.

Após capturar o Token, acesse sua conta na DocSales e, no menu lateral, vá em Configurações -> Integração com CRM.

Na tela seguinte, escolha o Agendor, e cole o Token no campo de texto.

Você também poderá escolher quais ações que a DocSales poderá realizar no CRM quando o documento for ASSINADO, são elas:

  • Alterar o status da oportunidade no Agendor para GANHO quando o Documento é assinado;
  • Alterar o valor da oportunidade no Agendor conforme o valor do documento assinado, escolhendo entre MRR ou TCV;
  • Importar produtos/serviços do Agendor.

Depois, clique em “Conectar”. Como indica na próxima imagem.

Pronto! Sua conta já está integrada.

2 – Vincule a Oportunidade ao Documento de Vendas

Ao gerar um novo documento de vendas (Proposta, Contrato, cotação ou orçamento), selecione na lista, qual é a oportunidade do Agendor referente ao documento de venda que está sendo preparado.

3 – Importe dados da Oportunidade

Assim que a Oportunidade do Agendor for vinculada com o Documento de Vendas, o DocSales importa todos os dados da Oportunidade: Dados cadastrais do cliente, dados do contato, dados dos campos personalizados.

4 – Atualização automática do CRM Agendor

O DocSales atualiza o Agendor inserindo uma anotação no Agendor contendo o link atualizado, toda vez que o Documento de Vendas for:

(a) Enviado ao cliente,

(b) Recusado pelo cliente, incluindo as observações obrigatórias e

(c) Aprovado pelo cliente.

5 – Quando o documento de Vendas for APROVADO

Quando o documento de vendas for APROVADO pelo cliente, o DocSales irá:

a) Atualizar o valor da oportunidade no Agendor, considerando o valor total do Documento de Vendas (TCV).

b) Dar o GANHO na Oportunidade do Agendor.

Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [email protected]

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