O DocSales possui um cadastro de meios de pagamento. Por enquanto, esse cadastro é meramente informativo, apenas para que você identifique qual meio de pagamento será utilizado para cobrar seu cliente.
Em breve, vamos integrar o DocSales a diversos meios de pagamento, dessa forma, você poderá habilitar que, ao assinar/aprovar o Documento de Vendas, seu cliente já recebe o boleto ou adicione os dados de cartão de crédito para que sejam processados imediatamente.
Para acessar as configurações dos meios de pagamento, faça os seguintes passos:
1 – Acesse o menu Configurações -> Meios de Pagamento
Você será direcionado para esta tela:
Existem 4 opções de meios de pagamento pré-cadastradas.
1 – Boleto Bancário
2 – Cartão de crédito
3 – Débito automático
4 – Cartão BNDES
Vc. pode excluir, desativar as existentes ou cadastrar novas.
Alterando as opções atuais:
Clique no menu Ações (indicado pelo ícone de 3 pontinhos ao fim de cada linha) e selecione:
Editar: Para alterar o descritivo ou suas configurações (vide explicação abaixo)
Desativar: Ele fica com status de Inativo, e não aparece no formulário de NOVO DOCUMENTO DE VENDAS. Mas nesse caso, todos os documentos gerados no passado com essa opção de meio de pagamento permanecem configurados com ela.
Excluir: Ele exclui totalmente o meio de pagamento, documentos de venda antigos gerados com esse meio de pagamento, perderão essa informação. Recomendamos a exclusão somente caso você ainda não tenha utilizado o DocSales para enviar propostas reais, caso contrário, é melhor desativar que o efeito prático é o mesmo.
Marcar como Favorito: Utilize essa opção para já deixar esse meio de pagamento definido ao gerar novos documentos de venda. Passa a ser o meio de pagamento padrão, sugerido. Mas que pode ser trocado se o vendedor assim o desejar.
Cadastrando novos meios de pagamento:
1 – Clique no botão verde “Novo meio de pagamento”
2 – Adicione o nome desejado, selecione o tipo de meio de pagamento
3 – Clique em salvar para finalizar o processo.
Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [email protected]
