Neste artigo, abordaremos o processo de exportação de relatórios no DocSales. Compreender como realizar essa exportação é fundamental para otimizar o uso do sistema, oferecendo informações cruciais aos usuários.
O artigo fornecerá um guia detalhado sobre como exportar relatórios no DocSales. Esse processo é essencial para obter informações específicas geradas pela plataforma em formato de relatórios. Ao compreender como realizar essa ação, os usuários podem extrair e utilizar esses relatórios para análises, apresentações ou armazenamento externo.
Ao exportar os relatórios de maneira adequada, os usuários podem aproveitar as informações geradas pelo DocSales de forma mais ampla e personalizada, contribuindo para uma melhor análise e tomada de decisões estratégicas dentro da empresa.
Confira nesse passo a passo como é fácil exportar relatórios no DocSales.
Primeiro, basta acessar a página principal do DocSales, definir nos filtros o período, status de documento, modelos de documentos que deseja incluir no relatório.
A seguir, basta clicar em Selecionar Todos, se houver um volume grande de documentos é necessário clicar no texto vermelho indicado na imagem abaixo:
Depois disso, basta clicar em Exportar Selecionados, que um arquivo Excel será enviado para o e-mail do seu usuário, na última coluna desse documento você encontrará o link do PDF de cada documento.
Espero ter ajudado!
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