Neste artigo, vamos explorar a integração do FreshSales com o DocSales. Destacaremos a importância dessa integração para um uso mais eficiente do sistema, oferecendo informações fundamentais para os usuários.
Compreender como integrar o FreshSales ao DocSales é crucial para otimizar processos e funcionalidades.
Este artigo oferecerá uma visão detalhada sobre como realizar essa integração. Ao entender como essas plataformas se conectam, os usuários poderão usufruir dos recursos do FreshSales, um CRM que possibilita a automação de tarefas cotidianas, como criação de contatos a partir de formulários de cadastro e envio de e-mails de boas-vindas a novos clientes em potencial.
A integração com o DocSales proporciona uma gestão mais integrada e eficiente, contribuindo para automatizar processos e melhorar o relacionamento com clientes em potencial.
1- Configure a integração com o CRM FreshSales
Utilize o FreshSales API KEY para conectar ambos sistemas (Instruções aqui)
Insira a URL da sua empresa (A URL é o nome da empresa. Exemplo: a URL www.docsales.com, a URL que tem de inserir é docsales).
Selecione qual a versão que tem na sua conta: FreshSales ou FreshWorks.
Defina se quer que o DocSales dê o GANHO automático quando um documento é assinado. Você pode ainda escolher se quer que o DocSales atualize automaticamente o valor da oportunidade com o valor quando o documento é assinado.
2- Vincule a Oportunidade ao Documento de Vendas
Ao gerar um novo documento de vendas (Proposta, Contrato, cotação ou orçamento), selecione o botão BUSCAR).
Filtre a oportunidade por ETAPA e VENDEDOR. Selecione a oportunidade que deseja importar no DocSales. Lembrando que dentro do SharpSpring, você deve associar a oportunidade a um contato.
3- Importe dados da Oportunidade
Assim que a Oportunidade do SharpSpring for vinculada com o Documento de Vendas, o DocSales importa todos os dados da Oportunidade:
a) Dados cadastrais do cliente
b) dados do contato (e-mail).
c) dados dos campos personalizados.
4 – Atualização Automática do FreshSales
O DocSales atualiza o FreshSales inserindo comentários com o link atualizado, quando o documento é:
(a) Enviado ao cliente;
(b) Rejeitado pelo cliente;
(c) Assinado pelo cliente.
5 – Quando o documento é ASSINADO
Quando o documento é assinado pelo cliente, o DocSales:
a) Atualiza o valor da oportunidade no FreshSales, considerando o valor total do documento (TCV) ou o valor mensal recorrente (MRR).
b) Dá o Ganho na oportunidade do FreshSales
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