1 – Configure a integração com o Omie CRM
Utilize o APP SECRET e APP KEY do Omie CRM (Na tela inicial, Clique em mais opções) para conectar ambos sistemas.
Cole APP SECRET e APP KEY no DocSales e clique em Conectar. Pronto!
2 – Vincule a Oportunidade ao Documento de Vendas
Clique em “novo documento” e na sequência clique em “buscar” para ter acesso as oportunidades criadas no CRM. Selecione na lista, qual é a oportunidade do OMIE CRM referente ao documento de venda que está sendo preparado
3 – Importe dados da Oportunidade
Assim que a Oportunidade do OMIE CRM for vinculada com o Documento de Vendas, o DocSales importa dados da Oportunidade: Dados cadastrais do cliente (Nome do representante e razão social), dados do contato (e-mail).
4 – Atualização automática no Omie CRM
O DocSales atualiza o Omie inserindo uma anotação em Tarefas contendo o link atualizado, toda vez que o Documento for:
(a) Enviado ao cliente;
(b) Recusado pelo cliente;
(c) Aprovado pelo cliente.
5 – Quando o documento de Vendas for APROVADO
Quando o documento de vendas for APROVADO pelo cliente, o DocSales:
a) Atualiza o valor da oportunidade no OMIE CRM, considerando o valor total do Documento de Vendas (TCV);
b) Da o GANHO na Oportunidade no OMIE CRM
Saiba mais em:
Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [email protected]
