Neste artigo, abordaremos a personalização dos modelos de propostas ou contratos no sistema. Compreender essa personalização é fundamental para melhorar o uso do sistema, fornecendo informações essenciais aos usuários.
O artigo fornecerá um guia detalhado sobre como personalizar os modelos de propostas ou contratos. A capacidade de personalização desses modelos é uma ferramenta poderosa no DocSales, permitindo aos usuários adaptar e ajustar os documentos para atender às necessidades específicas de cada negociação ou acordo.
Ao entender como realizar essa personalização, os usuários poderão criar documentos mais adequados e alinhados com suas estratégias comerciais, agregando valor às propostas ou contratos apresentados aos clientes e parceiros de negócios.
O DocSales permite que você crie os seus modelos de documento, sejam eles contratos, propostas comerciais, orçamentos, cotações ou termos de adesão e personalize conforme seu modelo atual…
Para criar os seus modelos, siga os seguintes passos:
1 – Acesse o menu Configurações -> Modelos de Documento
![](https://help.docsales.com/wp-content/uploads/2023/12/8d1b3190-ca55-406f-a570-fe125aa7548e-1024x641.png)
2 – Clique no botão verde “Novo modelo de documento”
![](https://help.docsales.com/wp-content/uploads/2023/12/5beabbc4-7275-4c1c-8be1-f9ad6bd0b570-1024x641.png)
3 – Preencha o nome do seu modelo
![](https://help.docsales.com/wp-content/uploads/2023/12/b875d1a4-d0a7-48a6-af7c-f44ee1f6e2ca-1024x641.png)
4 – Copie o conteúdo do seu modelo atual de contrato e cole no campo
![](https://help.docsales.com/wp-content/uploads/2023/12/be369c0a-e025-4c75-91b7-489cd06939d2-1024x641.png)
Será necessário inserir variáveis, que são códigos que o DocSales entende e substitui pela informação preenchida no modelo de documento, por exemplo:
Ao criar o texto: “Prezado {{contact.name}}” o sistema irá buscar o conteúdo preenchido no campo NOME DO CONTATO lá no documento de vendas e substituirá a variável acima por ele.
Consulte o dicionário de variáveis aqui:
Faça a leitura do seu documento e altere cada parte do seu contrato para a variável correspondente da lista.
Para inserir imagens no seu modelo de documento, siga os seguintes passos:
1 – Clique no ícone de imagem
![](https://help.docsales.com/wp-content/uploads/2023/12/2659b18d-6a9f-4669-b3e9-ff194d1475d9-1024x641.png)
2 – Clique em Enviar
![](https://help.docsales.com/wp-content/uploads/2023/12/987cc2db-8009-49ee-8181-97d7655dff52-1024x641.png)
3 – Clique em Escolher Arquivo
![](https://help.docsales.com/wp-content/uploads/2023/12/8bc7351d-f26b-469b-bb62-e20e4f178885-1024x641.png)
4 – Após selecionar a imagem do seu computador, clique em Enviar para o Servidor
![](https://help.docsales.com/wp-content/uploads/2023/12/5ca36b58-e251-49d8-9486-24e76927e864-1024x641.png)
5 – Defina a Altura ou Largura desejada e clique em OK
![](https://help.docsales.com/wp-content/uploads/2023/12/459f2023-6d34-4d07-8425-d329c6461d21-1024x641.png)
Caso queira alterar a imagem basta clicar sobre ela e depois no ícone de imagem.
Saiba mais em:
Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [email protected].