No DocSales, é possível criar contratos, propostas, orçamentos e outros documentos de vendas fundamentais para sua empresa.
Este artigo se concentra em detalhar o processo de envio de documentos para assinatura utilizando a plataforma DocSales.
Exploraremos os passos e nuances desse procedimento, ressaltando sua importância para a eficiência operacional. Compreender o processo de envio de documentos para assinatura é crucial para otimizar a gestão de documentos e garantir uma abordagem eficaz no ciclo de vendas.
Ao longo do artigo, abordaremos os recursos oferecidos pelo DocSales e como utilizar essa ferramenta para simplificar e agilizar a assinatura de documentos, proporcionando uma visão abrangente desse processo.
A) Clique em “Novo Documento”
B) Cadastre ou selecione um cliente;
Nota: se você conectou o seu CRM ao DocSales, os dados do cliente são automaticamente importados!
C) Na aba “Dados do Documento”, selecione qual modelo de documento você deseja enviar;
Nota: Já criamos alguns modelos de exemplo para você usar!
D) Confirme os detalhes dos signatários: Nome, Email e Função;
E) Escolha os produtos ou serviços que deseja adicionar na proposta/contrato;
Nota: Alguns CRMs que temos integração também importam automaticamente os produtos/serviços.
F) Clique em Salvar e logo de seguida, em “Visualizar PDF” para dar uma última vista de olhos no documento;
G) Clique em “Enviar Documento” para enviá-lo ao seu cliente.
E pronto, o seu cliente recebe o documento, faz a assinatura eletrônica com VALIDADE JURÍDICA e o negócio está feito. Viu como foi fácil?!
Saiba mais sobre como o DocSales garante a validade jurídica dos documentos: clique aqui
Busque os dados do seu cliente direto na Receita Federal com o Docsales: clique aqui
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