No DocSales você pode criar um contrato, proposta, orçamento, ou qualquer outro documento de vendas que você use na sua empresa.
Neste artigo, damos um passo-a-passo de como pode alavancar o seu negócio ao automatizar a elaboração dos seus documentos favoritos. Vamos lá!
A) Clique em “Novo Documento”
B) Cadastre ou selecione um cliente;
Nota: se você conectou o seu CRM ao DocSales, os dados do cliente são automaticamente importados!
C) Na aba “Dados do Documento”, selecione qual modelo de documento você deseja enviar;
Nota: Já criamos alguns modelos de exemplo para você usar!
D) Confirme os detalhes dos signatários: Nome, Email e Função;
E) Escolha os produtos ou serviços que deseja adicionar na proposta/contrato;
Nota: Alguns CRMs que temos integração também importam automaticamente os produtos/serviços.
F) Clique em Salvar e logo de seguida, em “Visualizar PDF” para dar uma última vista de olhos no documento;
G) Clique em “Enviar Documento” para enviá-lo ao seu cliente.
E pronto, o seu cliente recebe o documento, faz a assinatura eletrônica com VALIDADE JURÍDICA e o negócio está feito. Viu como foi fácil?!
Saiba mais sobre como o DocSales garante a validade jurídica dos documentos: clique aqui
Busque os dados do seu cliente direto na Receita Federal com o Docsales: clique aqui
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