1 – Configure a integração com o CRM Pipedrive
Para integrar sua plaforma DocSales ao Pipedrive, você precisará capturar o TOKEN DA INSTÂNCIA em sua conta no Pipedrive
Em sua conta, clique no seu avatar, no canto superior direito, e em seguida em “Configurações da empresa”. Como na imagem abaixo:
Na tela seguinte clique em “Preferências Pessoais“.
Após isso selecione a opção de API.
Na tela seguinte, basta copiar o código “Token da API”.
Após capturar o Token, acesse sua conta na DocSales e, no menu lateral, vá em Configurações -> Integração com CRM.
Na tela seguinte, escolha o Pipedrive, e cole o Token no campo de texto.
Você também poderá escolher quais ações que a DocSales poderá realizar no CRM quando o documento for ASSINADO, são elas:
- Alterar o status da oportunidade no Pipedrive para GANHO quando o Documento é assinado;
- Alterar o valor da oportunidade no Pipedrive conforme o valor do documento assinado, escolhendo entre MRR ou TCV;
- Importar produtos/serviços do Pipedrive.
Depois, clique em “Conectar”. Como indica na próxima imagem.
Pronto! Sua conta já está integrada.
2 – Configure a importação dos campos ADICIONAIS criados no Pipedrive
Clique no botão MAPEAR CAMPOS CUSTOMIZADOS.
Será listada a relação de todos os campos customizados criados no Pipedrive. O mapeamento de campos é uma configuração DE-PARA, ou seja, você precisa informar para o DocSales, que o campo X do Pipedrive, é o campo Y do DocSales, e então esses 2 passarão a ser vinculados. Quando uma oportunidade for selecionada no DocSales, o sistema importará os dados do campo customizado no Pipedrive, naquele campo mapeado no DocSales.
Você terá 2 opções:
a) Se o campo a ser mapeado, já estiver criado no DocSales, clique no botão MAPEAR e selecione, da lista dos campos adicionais (do DocSales), qual é o campo que deseja realizar o mapeamento
b) Se o campo a ser mapeado, ainda não estiver criado no DocSales, clique no botão CRIAR E ASSOCIAR NO DOCSALES, que o sistema já faz a criação do campo e mapeia automaticamente.
3 – Importação de Produtos e Serviços do Pipedrive para o DocSales.
Primeiro você deve clicar em Importar Produtos/Serviços na aba Conectores para que a opção seja habilitada. Há duas formas de importar produtos e serviços:
(a) Quando se gera um novo documento e uma oportunidade é importada do CRM para o DocSales, o sistema trará os dados de produtos e serviços.
Para que a importação funcione corretamente a opção Produtos devem estar habilitada (imagem abaixo). Para habilitada clique no seu perfil dentro do Pipedrive, selecione Ferramentas e Aplicativos, depois Produtos e habilite a opção.
4 – Vincule a Oportunidade ao Documento de Vendas
Ao gerar um novo documento de vendas (Proposta, Contrato, cotação ou orçamento), selecione o botão BUSCAR.
Filtre a oportunidade por FUNIL, ESTÁGIO e VENDEDOR. Selecione a oportunidade que deseja importar no DocSales.
5 – Importe dados da Oportunidade
Assim que a Oportunidade do CRM Pipedrive for vinculada com o Documento de Vendas, o DocSales importa todos os dados da Oportunidade:
a) Dados cadastrais do cliente
b) dados do contato
c) dados dos campos personalizados.
6 – Atualização automática do CRM Pipedrive
O DocSales atualiza o Pipedrive inserindo uma anotação no CRM Pipedrive contendo o link atualizado, toda vez que o Documento de Vendas for:
(a) Enviado ao cliente,
(b) Recusado pelo cliente, incluindo as observações obrigatórias e
(c) Aprovado pelo cliente.
7 – Quando o documento de Vendas for APROVADO
Quando o documento de vendas for APROVADO pelo cliente, o DocSales pode, opcionalmente (vide passo 1 acima):
a) Atualizar o valor da oportunidade no CRM Pipedrive, considerando o valor total do Documento de Vendas (TCV) ou pela soma de todas as mensalidades (MRR)
b) Dar o GANHO na Oportunidade do CRM Pipedrive
Veja como editar e criar o seu modelo de documento DocSales clicando aqui.
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