1 – Configure a integração com o RD CRM
Para integrar sua plaforma DocSales ao RD CRM, você precisará capturar o TOKEN DA INSTÂNCIA em sua conta no RD CRM.
Em sua conta, clique no seu nome, no canto superior direito, e em seguida em “Perfil”. Como na imagem abaixo:
Na tela seguinte, basta copiar o código “Token da Instância”:
Após capturar o Token, acesse sua conta na DocSales e, no menu lateral, vá em Configurações > Integração com CRM.
Na tela seguinte, escolha o RD Station, e cole o Token no campo de texto.
Você também poderá escolher quais ações que a DocSales poderá realizar no CRM quando o documento for ASSINADO, são elas:
- Dar o GANHO na Oportunidade no RD Station CRM;
- Atualiza o valor da oportunidade no RD Station CRM, considerando o valor total do Documento de Vendas (TCV);
- Importar Produtos/Serviços cadastrados no RD Station CRM.
Depois, clique em “Conectar”. Como indica na próxima imagem.
Pronto! Sua conta já está integrada.
2 – Mapeando Campos Personalizados
Após integrar, na mesma tela, aparecerá uma opção ‘Mapear Campos Customizados”, à direita.
Ao clicar nessa opção, você terá uma lista com todos os campos customizados que já foram criados no RD CRM. Isso permitirá relacionar um campo customizado existente no RD para um campo customizado na DocSales, e com isso, poderá importar dados desses campos do RD para a DocSales.
Você terá 2 opções:
a) Se o campo a ser mapeado já estiver criado no DocSales, clique no botão MAPEAR e selecione, da lista dos campos adicionais(do DocSales), qual é o campo que deseja realizar o mapeamento
b) Se o campo a ser mapeado ainda não estiver criado no DocSales, clique no botão CRIAR E ASSOCIAR NO DOCSALES, que o sistema já faz a criação do campo e mapeia automaticamente.
3 – Vinculando a Oportunidade ao Documento
Ao gerar um novo documento de vendas na DocSales clicando, na tela inicial, em “Novo Documento”, você terá a opção “Buscar”, para buscar uma oportunidade no CRM.
Nela, você poderá filtrar uma oportunidade do CRM. Lembre-se de verificar se todos os parâmetros estão corretos:
Basta clicar em “Selecionar”, na oportunidade que deseja, e ela será vinculada ao documento.
Assim que a Oportunidade do RD CRM for vinculada com o Documento, o DocSales importa todos os dados da Oportunidade: Dados cadastrais do cliente, dados do contato, dados dos campos personalizados.
4 – Importação de Produtos e Serviços do RD Station CRM para o DocSales
O Docsales também importa os serviços e produtos adicionados na oportunidade do CRM quando vinculado.
Ou seja, quando se gera um novo documento e uma oportunidade é importada do CRM para o DocSales, o sistema trará os dados de produtos e serviços.
Suporte e Dúvidas
Caso tenha outras dúvidas sobre o processo de integração, nosso suporte está disponível clicando no ícone no canto inferior direito, ou se preferir, pode nos enviar suas dúvidas no endereço de e-mail: [email protected].
