Primeiro, para usar a função, habilite a coleta de dados do cartão de crédito. Você pode fazer isso em Configurações > Meios de pagamento > selecione a opção Cartão de Crédito. Depois, ative a coleta de dados:
Pronto! Agora ao gerar um documento, certifique-se que o método de pagamento que foi escolhido é cartão de crédito.
Por fim, já na aba de signatários, selecione quem será o responsável por cadastrar os dados do cartão de crédito:
E pronto, basta enviar o documento. 📨 O signatário responsável escolhido, faz a assinatura e depois realiza o cadastro dos dados do cartão.
Para consultar os dados do cartão cadastrado é bem simples, na tela inicial, basta ir ao documento que foi assinado, acessar a tela de dados do documento e clicar em “Ver dados do cartão”:
Lembrando que você pode configurar os usuários que terão acesso a esse tipo de informação, acesse configurações > usuário > e escolha se deseja conceder o acesso.
Em breve, o DocSales poderá processar o pagamento no momento da assinatura do documento. Entraremos em contato quando essa nova função estiver disponível.
Saiba mais sobre como funcionam os modelos de documentos no DocSales clicando aqui.
Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [email protected].
