Neste artigo, abordaremos o processo de cadastro de usuários no DocSales. Compreender como realizar esse cadastro é fundamental para otimizar o uso do sistema, oferecendo informações cruciais aos usuários.
O artigo fornecerá um guia detalhado sobre como cadastrar usuários no DocSales. Esse processo é essencial para dar acesso e gerenciar as permissões dos usuários na plataforma. Ao compreender como realizar esse procedimento, os administradores e gestores poderão garantir o acesso adequado aos membros da equipe, personalizando as permissões conforme as necessidades específicas de cada usuário.
Ao entender e dominar o processo de cadastro de usuários, os administradores poderão gerenciar de forma eficaz o acesso à plataforma, garantindo que cada membro da equipe tenha a permissão correta para utilizar o DocSales de acordo com suas responsabilidades e funções.
O DocSales permite cadastrar usuários de forma rápida e intuitiva. Basta seguir os passos abaixo:
1- Acesse no menu Configurações -> Usuários
2- Clique no botão “Novo Usuário”:
3- Configure o nome do novo usuário, o e-mail e a função se é vendedor ou gestor. Defina se o usuário pode acessar ao menu configurações, ajustar o valor do serviço e do desconto
4- Pode ainda alocar o usuário a uma equipe de vendas
Saiba mais sobre a configuração de equipes de vendas em: http://help.docsales.com/pt-br/como-configurar-sua-equipe/
5- Clique no botão verde “Salvar” e o novo usuário é criado
Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [email protected]
