Configurações Gerais

Como cadastrar usuários no DocSales

Confira abaixo, informações e passo a passo de como criar um novo usuário para sua conta.

Permissões

Para alterar o tipo de usuário é necessário que você tenha acesso ao Menu de configurações e seja um usuário do tipo Gestor. Caso você não seja gestor ou não tenha permissão para acessar o Menu, peça que um gestor configure seu usuário para ter permissão, ou solicite que ele mesmo realize a alteração.

Alerta Para adicionar um novo usuário poderá haver cobranças, a depender do plano contratado e se já atingiu o limite de usuários incluídos no plano. Se esse for o caso, você verá uma mensagem avisando sobre, logo após clicar em “Novo Usuário”.

O DocSales permite cadastrar usuários de forma rápida e intuitiva. Basta seguir os passos abaixo:

Passo a Passo

1- Acesse no menu Configurações -> Usuários;

2- Clique no botão “Novo Usuário”:

3- Configure o nome do novo usuário, o e-mail e a função se é vendedor ou gestor. Defina se o usuário pode acessar ao menu configurações, ajustar o valor do serviço e do desconto;

4- Pode ainda alocar o usuário a uma equipe:

Saiba mais sobre a configuração de equipes de vendas.

5- Clique no botão verde “Salvar” e será criado o novo usuário.

Perfeito! Você criou um novo usuário! Chegará um e-mail para o usuário com as orientações para acessar e definir a senha.

Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [email protected]