Configurações Gerais

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Configurações Gerais no DocSales

Configure os e-mails que recebem cópia das propostas aprovadas, como numerar clientes e propostas, dias possíveis de vencimento entre outros. Finalize a configuração do DocSales

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Perguntas para rejeição de Propostas

Quando seu cliente decide rejeitar um documento, ele pode explicar os motivos ou preencher um questionário. Entenda como funciona. Quando seu cliente abrir o documento

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Colete os dados do cartão na assinatura

Primeiro, para usar a função, habilite a coleta de dados do cartão de crédito. Você pode fazer isso em Configurações > Meios de pagamento >

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Visualize o painel principal em Kanban

Confira no artigo abaixo como usar a nova visualização de Kanban disponibilizada pelo DocSales. Você já deve ter reparado nos novos ícones que apareceram na