Neste artigo, exploraremos a criação do seu próprio fluxo de assinatura no DocSales. Compreender como criar esse fluxo é fundamental para uma utilização mais eficiente do sistema, fornecendo informações essenciais aos usuários.
O artigo fornecerá um guia detalhado sobre como estabelecer uma ordem específica para os signatários assinarem os documentos. Essa nova funcionalidade do DocSales permite a definição precisa da sequência de assinaturas necessárias.
Ao entender e aplicar essa ferramenta, os usuários poderão gerenciar de forma mais organizada e controlada o processo de assinatura de documentos, garantindo uma ordem lógica e coerente para os signatários.
Essa nova funcionalidade oferece uma experiência mais flexível e adaptável para a assinatura de documentos.
Agora no DocSales, você já pode definir uma ordem na qual os signatários devem assinar seus documentos.
Mas onde é que você consegue definir essa ordem? Muito simples!
Depois de fazer o upload do seu PDF e preencher todas as configurações importantes do documento, na aba de signatários irá aparecer essa nova funcionalidade.
1- Ativar ordem de assinatura
Clique em Ativar ordem de assinatura.
2- Defina os signatários
Nos números ao lado de cada signatário, você consegue criar uma ordem de assinaturas. O documento só será enviado ao signatário seguinte, quando o primeiro assinar, E assim por diante, até chegar ao último signatário.
3- Crie grupos de assinatura
Imagine aquele documento que tem de ser assinado por dois responsáveis do seu departamento ao mesmo tempo. Basta colocar o mesmo número na frente desses dois signatários. Como por exemplo o número 1, se esses responsáveis têm de ser os primeiros a assinar, 2 se forem os segundos, e por aí.
Depois, é só clicar em enviar e o documento é enviado na ordem que você definiu no DocSales.
4- Link do WhatsApp
O DocSales tem a opção de envio do link do documento também pelo WhatsApp. Com a ordem de assinaturas, o link só irá aparecer na ordem de envio definida. Ou seja, quando o documento é enviado ao primeiro signatário, só irá aparecer o link do WhatsApp para esse e não para os demais como mostra a imagem.
5- Histórico do documento
Acessando o histórico do documento, você irá ter a rasterabilidade de todas as ações que ocorrem sempre que o documento é enviado, assinado, rejeitado ou cancelado.
Saiba como cadastrar a sua agenda de signatários no DocSales clicando aqui.
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