Integração com CRM

Integrando o DocSales com CRMs

Neste artigo, abordaremos a integração do DocSales com CRMs. Saiba quais são os CRMs que integramos, e o que essas integrações nos permitem realizar. Com ela é possível uma sincronização eficiente de dados entre ambas as plataformas, garantindo uma gestão mais completa e organizada das informações relacionadas a vendas e relacionamento com o seu cliente.

Ao integrar o DocSales com o seu CRM, você pode aproveitar as vantagens de uma visão unificada, facilitando o acompanhamento de leads, oportunidades de negócios e clientes, otimizando assim a gestão comercial e estratégias de vendas.

A integração do DocSales com os CRMS é de uma via de mão dupla.

Ao gerar um novo documento de vendas (contrato, proposta, orçamento), você escolhe qual é a oportunidade do CRM correspondente. O DocSales vincula a oportunidade com o Documento que está sendo gerado;
O DocSales importa os dados do CRM (dados do Cliente, contato e campos customizados – conforme os recursos oferecidos pelo seu CRM e as funcionalidade de seu plano);
A partir do momento que um documento de venda (proposta, orçamento, contrato) está vinculado a uma oportunidade, tudo o que acontece no DocSales (documento enviado, aprovado, reprovado, expirado) é atualizado no CRM através de comentários/tarefas direto na oportunidade em questão;
Uma vez o Documento de vendas é APROVADO pelo cliente, o DocSales pode (mediante configuração): atualizar o valor da oportunidade conforme o documento aprovado e dar o ganho na oportunidade. Veja como configurar:

Você acessa o painel de integrações acessando o menu Configurações -> Conectores

Atualmente, o DocSales está integrado com as seguintes soluções (clique no nome da ferramenta para visualizar guia de integração respectivo):

E se você já tem um processo bem definido e deseja uma automação mais poderosa, diretamente no seu CRM, entre em contato com nosso time comercial para saber mais sobre nossos planos Docsales 360° que permitem que você gere documentos automaticamente, sem sair do seu CRM, ou utilizando o Docsales API, onde você poderá integrar a Docsales em sistemas próprios, da forma que preferir.

Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior, na plataforma, ou enviando um e-mail para [email protected].