Para aproveitar ao máximo as funcionalidades do DocSales, é essencial que você conecte a sua solução de CRM com a ferramenta.
A integração do DocSales com os CRMS é de uma “via de 2 mãos”.
- Ao gerar um novo documento de vendas (contrato, proposta, orçamento), você escolhe qual é a oportunidade do CRM correspondente. O DocSales vincula a oportunidade com o Documento que está sendo gerado.
- O DocSales importa os dados do CRM (dados do Cliente, contato e campos customizados – conforme os recursos oferecidos pelo seu CRM)
- A partir do momento que um documento de venda (proposta, orçamento, contrato) está vinculado a uma oportunidade, tudo o que acontece no DocSales (documento enviado, aprovado, reprovado, expirado) é atualizado no CRM através de comentários/tarefas direto na oportunidade em questão.
- Uma vez o Documento de vendas é APROVADO pelo cliente, o DocSales pode (mediante configuração): Atualizar o valor da oportunidade conforme o documento aprovado e dar o ganho na oportunidade. Veja como configurar:
Você acessa o painel de integrações acessando o menu Configurações -> Conectores
Atualmente, o DocSales está integrado com as seguintes soluções (clique no nome da ferramenta para visualizar guia de integração respectivo.)
1 – Pipedrive
2 – Agendor
3 – RD Station CRM
4 – Nectar CRM
5 – Close
6 – SharpSpring
7 – FreshSales
8 – SalesForce (Em breve)Para dúvidas adicionais, entre em contato com o nosso time de suporte clicando no ícone de ajuda no canto inferior esquerdo ou enviando e-mail para [email protected].
